Da Sabrina ihr Hexendasein vor normalen Jungs verschweigen muss, suchen ihre Tanten im anderen Reich nach einem netten Freund für ihre Nichte. Sie wollen Sabrina mit dem Zahnarztsohn Derek verkuppeln. Doch dessen Eltern reißen rassistische Witze über Sterbliche und Halb-Sterbliche. Hilda und Zelda fühlen Derek auf den Zahn, wie er über diese Sache denkt.
Tired of hiding her true identity when dating normal guys, Sabrina agrees to be fixed up by Zelda with a handsome and charming witch Derek, but the budding romance is dashed when she encounters racism over the fact that she is half-mortal.
Zelda apprend que le neveu de son dentiste de l'autre monde, Derek, doit assister à des cours à l'université de Boston. Elle y voit l'occasion rêvée de le présenter à Sabrina, qui cherche un garçon capable de la comprendre. Tout se passe bien entre eux, jusqu'au jour où Derek invite Sabrina à rencontrer ses parents.
זלדה משדכת לסברינה את בנו של רופא השיניים שלה, מכשף מקסים ויפה תואר. אלא שהרומן נקטע באיבו, כאשר סברינה נתקלת בגזענות כלפיה מאחר שהיא בת תמותה למחצה.
Sabrina está cansada de salir con chicos normales ya que tiene que esconder su verdadera identidad como bruja, así que está de acuerdo con que su tía Zelda le presente a un brujo apuesto y encantador llamado Derek para que puedan salir. Pero el problema principal es que a la familia de Derek no les gusta convivir con mortales, ni siquiera con medio mortales.