Während des Kampfsporttrainings, oder vielmehr dessen, was Lime inzwischen daraus gemacht hat, tauchen die Wächter-Marionette der Burg Japoness auf. Sie haben den Auftrag, Otaru zu Shogun Tokugawa zu führen. Dort angekommen erzählt dieser ihm die Geschichte von Terra II. Otaru erfährt, dass alle Einwohner des Planeten von sechs gestrandeten Raumfahrern eines havarierten Siedlerschiffes abstammen, welches die Menschheit Jahrhunderte zuvor ausschickte. Da alle sechs Überlebenden männlichen Geschlechts waren, konnten sie sich nur durch Klonen fortpflanzen. Und so sind alle auf Terra II lebenden Menschen männliche Klone.
Mitten in dieser kleinen Geschichtsstunde, taucht im Fluß vor der Burg Japoness plötzlich ein riesiges U-Boot der gartlandischen Marine auf. An Bord befindet sich Lord Faust, welcher den Sogun um eine Unterredung unter vier Augen bittet. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich nur um einen mit einer Bombe versehenen Dummy-Androiden, welcher den Shogun beseitigen soll. Doch Cherry entdeckt den Schwindel gerade noch rechtzeitig, und rettet dem Shogun damit das Leben. Doch geraten Otaru und die beiden Marionetten recht schnell in Bedrängnis, da sie von den ebenfalls mitgekommenen Saber-Dolls hart attackiert werden. Während des Kampfes wird jedoch Bloodberry durch Otaru aktiviert. Sie ist die dritte in Japoness existierende Saber-Marionette, die einen Junfern-Stromkreis besitzt. Da ihre Kampfstärke schier unglaublich ist, müssen sich die gartlandischen Marionetten fliehen.
The Shogun sends for Otaru, Lime and Cherry and explains why the two marionettes are different than others - they each have a special maiden circuit that gives them emotion. Unfortunately, the secret to making maiden circuits was lost long ago. But just as he's about to explain Otaru's role in the mystery, an android replica of Faust flanked by Saberdolls appears to learn the secret himself. Once he does, the android explodes, wounding the Shogun. As the Saberdolls attack and Lime and Cherry defend, Otaru frees another marionette with a maiden circuit, Bloodberry. Another marionette has joined Otaru's family.
Fausto, el Führer de Gartland, envía a sus dos muñecas Sable. Nuevamente Otaru despierta a una marioneta llamada Zarzamora, la cual derrota a ambas.
