大政奉還論を山内容堂（近藤正臣）に提案するため、後藤象二郎（青木崇高）と京へ向かう龍馬（福山雅治）は、幕府を倒した後の道筋の案を書く。京では、四侯会議で十五代将軍・慶喜（田中哲司）に振り回された容堂が、怒って土佐へ帰ってしまう。 海援隊の支部になる場所として酢屋を見つけた陸奥陽之助（平岡祐太）は、龍馬と向かうが新選組に見つかり斬り合いに。そこへ中岡（上川隆也）が助けに入り、相撲部屋へと龍馬たちを隠す。武力討幕を目指す中岡は、薩摩が象二郎に会いたがっていると伝える。西郷（高橋克実）らと顔を合わせた象二郎と龍馬は、容堂の許しを得ぬまま、土佐は大政奉還を目指していると言い、なぜか西郷は薩摩もともに大政奉還を目指していくと言う。驚く中岡。しかし、同席していた大久保利通(及川光博)は、大政奉還がならなかったら土佐も挙兵するかと聞き、象二郎はそれを約束する。西郷は長州と武力討幕で手を組み、土佐とも手を結び、どちらでも主導権を握れるように動いていた。 その晩、酢屋で中岡に龍馬は船中で書いた草案を見せる。そこには民主主義の世の中を作ること、能力のある者は誰でも政に加わり、外国と対等な関係を結び、海軍の拡張を目指すことなどが書かれていた。