Kenshin and Senkaku fight, and Kenshin wins with ease. Misao and Eiji make their way up to the same mansion in an attempt to defeat Senkaku for themselves.
Dentro da mansão, Kenshin e Saito encontram Shishio e seus dois assistentes mais diretos: a bela e ardilosa Yumi Komagata, namorada do vilão, e o sorridente garoto Soujirou Seta, um assassino frio e implacável. Surge o gigante Senkaku, que é derrotado por Kenshin. Após vencer o grandalhão, Kenshin desafia Shishio.
Soujiro recibe en la entrada de la mansión a Kenshin y a Saito, mientras que Misao y Eiji se encuentran afuera esperando la oportunidad para entrar y estar al tanto de lo que sucede, sin embargo los guardias mantienen cada sector vigilado. Kenshin conoce a Shishio y este le cuenta sus planes para conquistar al Japón. Kenshin se prepara para desafiarlo como venganza por haber asesinado a Okubo, pero de repente, Shishio llama a uno de sus sirvientes, quien resulta ser Senkaku, el homicida de los padres de Eiji.
신월촌을 찾아온 사이토에 의해서 시시오가 지금 교토가 아닌 신월촌에 있다는 사실을 알게 된 켄신. 그리고 켄신과 사이토는 드디어 시시오와 대면하게 된다. 시시오는 이들 앞에서 자신의 진정한 야망이 무엇인지를 설명한다. 한편 미사오와 에이지 또한 시시오의 저택에 몰래 숨어들려 하고 있었는데…
