Along the way to Kyoto, Kenshin and Misao come across a nearly dead man with his little brother in his arms, Eiji Mishima. The man dies, and Eiji wants to avenge his brother's death by killing Senkaku, the man who slayed his elder brother. Kenshin, Eiji, and Misao travel to Shingetsu Village, Eiji's hometown, and fight some of Shishio's soldiers off. Saito and Kenshin leave Misao and Eiji behind, as they go to Shishio's mansion nearby.
Kenshin e Misao chegam a Shingetsu, um pequeno vilarejo dominado pelos homens de Shishio, e descobrem que o vilão se encontra ali. Saito surge logo em seguida e vai com Kenshin até a mansão onde está Shishio.
Mientras viajaban a Kioto, Kenshin y Misao encuentran a un samurái moribundo sujetando a un niño en brazos. El Samurái le dice a Kenshin que viene de una aldea que fue tomada bajo el control de Shishio. De primera mano, Kenshin se da cuenta de la crueldad con la que los hombres de Shishio tratan a los habitantes de dicha aldea al ver los cadáveres de los padres del niño que salvaran un momento antes colgados de un palo y ya muertos después de haber sido asesinados por uno de los lugartenientes de Shishio, un hombre llamado Senkaku.
결국 미사오와 함께 여행을 하게 된 켄신. 그런데 숲 속에서 빈사의 상태에 빠진 남자를 만나게 되고, 이 남자는 켄신에게 시시오의 손아귀에서 자신의 동생과 마을을 구해달란 말을 남기고 눈을 감는다. 결국 켄신은 무슨 일인지를 알아보기 위해서 마을로 향하는데…
