Sanosuke is beginning to recover from the wounds inflicted by Saito, but Kenshin's mind is greatly disturbed. Akamatsu, another assassin hired by the same man who is paying Saito fights Kenshin by drawing him out but loses to Kenshin while Saito arrives at the dojo using his status as a policeman to gain entrance. Kenshin and Saito begin to fight, despite Kaoru's attempt to stop them as she begs Kenshin not to revert to his Battousai persona.
Kenshin recebe uma carta o desafiando. É Akamatsu a mando de Shibumi, ex-monarquista e ex-secretário da Assembléia dos anciãos, que tenta matar Kenshin. Eles lutam. Enquanto isso, um oficial que se apresenta como Gorou Fujita está à procura do samurai. Quando o espadachim chega, depara-se com seu mais perigoso inimigo, o ex-capitão da patrulha Shinsen, Saito Hajime.
Kenshin piensa seriamente en el regreso de este nuevo individuo que no es otro que Hajime Saito, antiguo capitán de los Shinsengumi quien ahora se hace pasar por un oficial de policía llamado Goro Fujita quien va al dōjō Kamiya supuestamente para cuidar a los amigos de Kenshin.
사이토와의 대결로 인해 중상을 입은 사노. 사노의 상처를 보고 켄신은 범인이 신선조 3번대의 조장, 사이토의 짓이란 사실을 깨닫는다. 이러한 켄신 앞에 한 통의 편지가 날아들고, 켄신은 편지에 적힌 결투 장소를 찾아가는데 그곳에서 기다리는 건 사이토가 아닌 아룬도란 암살자였다.
