The Kenshin-gumi's brief period of peace is interrupted by the presence of former Shinsengumi captain Saito Hajime - now using the name of Fujita Goro and working for the Tokyo police - stirs up some of Kenshin's bloodiest memories of the Bakumatsu. Saito arrives at the Kamiya dojo disguised as a medicine seller and fights Sanosuke, injuring him severely in the process.
Kenshin tem lembranças de quando era Battousai. Um vendedor sorridente visita o Dôjo Kamiya e encontra Sano. Os dois lutam e Sano é gravemente ferido. Kenshin pensa em quem poderia ter ferido o amigo daquela forma.
Kenshin comienza a tener recurrentes sueños de su pasado como guerrero al servicio de los Isshin-Shishi y muy especialmente de su enfrentamiento contra los Shinsengumi. En el presente, un hombre de apariencia enigmática que vende medicinas va al dōjō Kamiya donde se encuentra con Sanosuke quien está allí esperando al regreso de Kenshin y los demás quienes salieron de la casa.
어느 평온한 오후. 켄신은 문득 10년 전 막부 말의 쿄토에서 신선조와 싸우던 일을 생각해내고 불길한 느낌에 휩싸인다. 그 이후, 켄신 일행이 잠시 자리를 비운 동안, 사노가 지키고 있는 도장에 손님이 찾아오고 그 손님은 사노를 공격해 중상을 입히고 사라진다. 그 손님의 정체는 바로 켄신의 숙적이었던 신선조의 3번대 조장, 사이토였는데…
