翁を捕えて剣心の手がかりをつかむため、方治は隠密部隊の梟爪衆に葵屋を夜襲させるが、葵屋の面々の返り討ちにあう。翁は志々雄の拠点に帰した梟爪衆の一員を通じて、蒼紫に決闘を申し込む。しばらく後、葵屋に戻った操は異変を感じてお増に翁の居場所を問いただすが……。
Hoji plans an attack of Aoiya at night using a secret unit, the Owl Clan, in order to capture Okina and catch a hint of Kenshin's whereabouts, but instead the Owl Clan were the ones defeated. Okina challenges Aoshi to a battle via a member of the clan whom he sent back to Shishio's location.
Hoji attacca l'Aoiya usando una squadra segreta, ma il suo piano fallisce miseramente. Okina sfida Aoshi a duello. Nel frattempo, Kenshin continua a cercare di imparare l'ultima tecnica segreta dell'Hiten Mitsurugi-ryu.
Hôji envoie la terrible "Division des chouettes", escouade d'assassins nocturnes, à l'assaut de l'Aoi-ya. Mais Okina n'est pas né de la dernière pluie. Devant cette nouvelle escalade, cependant, le vieil homme comprend qu'il n'a plus le choix : il doit agir face à Aoshi.
Misao se apresura para evitar el duelo a muerte entre Okina y Aoshi, las personas que más ama. Por otro lado, Hoji renace como un demonio violento gracias al bautizo de fuego de Shishio.
