Max, Michael und Isabel erfahren von Tess, wie sie geboren wurden und was ihre Bestimmung ist. Inzwischen sorgt Nasedo für Aufregung: Er will den Alienjäger Pierce in eine Falle locken. Dazu nimmt er die Gestalt von Max an und entführt Liz.
Tess's book suggests that she and Max are predetermined mates, as are Michael and Isabel, who thinks she might be pregnant -- with Michael's baby. Meanwhile, Nasedo disguises himself as Max and kidnaps Liz as part of a plan to trap FBI agent Pierce.
Liz est prise en otage par Nasero qui a pris l'apparence de Max...
טס מגלה דרך הספר שהיא ומקס נועדו להיות זוג, בדיוק כמו מייקל ואיזבל. בינתיים, נסדו משנה צורה, הופך לבן דמותו של מקס וחוטף את ליז במטרה ללכוד את פירס, סוכן ה-אף-בי-איי.
A Roswell arriva un nuovo agente per aiutare lo Sceriffo Valenti, ma l'uomo si scopre essere l'agente Pierce dell'Unità Speciale dell'FBI per la caccia agli alieni. Dopo aver guardato nel libro di Tess, gli alieni si rendono conto che i loro destini possono già essere stati decisi per loro. Sembra che Isabel, Tess, Michael e Max possano essere stati progettati e non siano nati come loro credevano. In ricerca di maggiori risposte, Max va da Tess per una spiegazione; Tess gli rivela che Nasedo è suo padre Ed, e cerca di convincere Max che loro due sono destinati a stare insieme, così come Michael e Isabel, che nel frattempo pensa di essere incinta, e che Michael sia il padre del bambino. Intanto, Nasedo cambia la sua forma e diventa Max, rapendo Liz nel tentativo di attirare a lui e intrappolare l'agente Pierce. Spaventati per la vita di Liz, Maria e Alex chiedono l'aiuto dello Sceriffo Valenti per ritrovarla. Dopo aver seguito Nasedo ad una fiera, Max viene catturato dal misterioso agente Pierce dell'FBI, e si ritrova in una stanza bianca...
El libro de Tess dice que Max y ella son almas gemelas, al igual que lo son Michael y Isabel. Isabel cree estar embarazada del hijo de Michael. Mientras, Nasedo se hace pasar por Max y secuestra a Liz para más tarde secuestrar al agente del FBI Pierce.
