Liz und Max fühlen sich wie magisch zueinander hingezogen. Beim Küssen haben die beiden beunruhigende Visionen: So sieht Liz den UFO-Absturz und auch, dass damals an der Absturzstelle ein rätselhaftes Objekt vergraben wurde.
Liz is unnerved by her strong desire for Max and the visions that come when they kiss - visions that lead to a glowing orb in the desert.
Lors d'un baiser passionné avec Max, Liz vit alors une étrange expérience : elle a l'impression d'être emportée dans un tourbillon et voit des étoiles. Ils renouvellent alors cette fabuleuse expérience. Cette fois, chacun a un flash...
ליז ומקס נכנעים לרגשות העזים שהם חשים אחד כלפי השנייה, ומגלים שנשיקותיהם מאפשרות תיקשור טלפתי. בינתיים, מייקל ומריה מתקרבים גם הם ומנסים גם לקבל חזיונות כשהם מתנשקים, בעוד איזבל מיואשת מבדידותה.
Dopo essersi evitati per settimane, Liz e Max cedono finalmente ai loro sentimenti, e i loro baci li connettono telepaticamente tra loro. Durante un intenso bacio, Liz vede delle immagini di una stella che possono aiutare Max a risolvere il mistero del suo passato, mentre Max ha delle visioni del passato di Liz. Michael e Isabel capiscono che Liz può essere un collegamento al loro passato e cercano di convincere Max ad usare le sue visioni, ma Max si preoccupa per Liz e non vuole ferirla. Per capire cosa vogliono dire le visioni, Liz e Max viaggiano fuori città e trovano una misteriosa roccia risplendente sepolta nel terreno. Dopo aver trascorso la notte insieme, i due devono tornare a Roswell per affrontare i loro genitori... Anche Michael e Maria cedono ai loro sentimenti, e Isabel si dispera nella sua solitudine e riesce a farsi baciare da Alex...
Liz está preocupada por sus sentimientos hacia max y las visiones que tiene cuando se besan, prevee una orbita fosforescente en el desierto.