Весной 1701 года шведы готовятся напасть на единственный порт России - Архангельск, чтобы уничтожить русский флот в его колыбели. Слухи о готовящемся нападении шведского флота подтверждаются. Но им нужен лоцман, который знает фарватер Двины. По указу шведского короля Карла флоту дается три дня на разгром города. Сторожевые замечают у берегов рыбацкую лодку, в ней оказались местные моряки и пропавший еще четыре года назад Иван Рябов.
