1700 год. Осенью армия царя Петра потерпела поражение от шведов под Нарвой. Над Россией нависла угроза вражеского вторжения. Петр I приказал построить в устье Малой Двины крепость, чтобы остановить шведов. Царь возвращает Афанасию звание капитана, признает его невиновность. Крыков сватается к вдове Ивана Рябова, но получает отказ. Шведы собираются идти на Архангельск - это первая ступень на пути к Москве.
