月音が陽海学園に入学してから1年。春休み明けのこの日、月音は萌香との再会に胸を膨らませ、学園へと急いでいた。すると、謎の少女が自転車で衝突してくる！ 事故の相手は、ちょっとキツめな印象のツインテールの美少女だった！ そして学園では、萌香たちが新入生に囲まれて大騒ぎになっていた。さらに萌香の下駄箱には、彼女を慕う新入生からの大量のファンレターも！ しかしその中に「命をもらう」と書かれた物騒な脅迫文も…!?
萌香の元に届けられる謎の脅迫状…それらは彼女の妹・朱染心愛によるものだった。心愛は幼少からの姉妹ゲンカの決着をつけるため、陽海学園に入学してきたのだ！ 真相を聞かされた月音たちは、心愛の粘着っぷりに呆れ果てる。そんな最中、再び心愛の襲撃が！ とっさに逃げ出す萌香と月音。しかし彼らを追う心愛の無差別攻撃で、無関係の生徒や校舎から被害が続々と…!! 責任を感じた萌香は、自ら妹の前に立つのだったが…。
この日、月音たちのクラスは父兄参観日。親の来校でざわめく校内に、物陰から月音を見つめる謎の和服女性が。彼女はみぞれの母親・つらら。娘の恋人とされる月音に挨拶しようと訪れたらしい。そこに派手でグラマーな美女、胡夢の母親・アゲハまで登場。こちらも月音が娘のフィアンセだと、すっかり誤解している様子だ。2人の母親は、娘に月音をモノにさせるべく対抗心をむき出しに！ ついには娘の意思すら無視し、直接対決へ…!?
紫は最近、月音に相手にされないと悩んでいた。月音に興味を持たれないのは、身体が幼いから…と思い込む紫。そんな彼女の不安を、看護師の薬丸麻子が聞いていた。麻子は紫に「大人にしてあげる」と、首に爪の注射を打ち込む。その効果で、紫は念願の大人の姿に変身！ 萌香たちにも引けを取らない己の魅力に、紫は大喜び!! …しかし、せっかく大人の身体になれたのに、月音の目は萌香に向いてばかり。暗い気持ちに沈む紫だが…!?
調理実習の授業で、萌香たちはカレーを作ることに。担当する亜婦皿先生は重度のカレーマニアらしく、スパイス講釈にひたすら熱がこもっていた。昼休みは、月音を交えてそれぞれが作ったカレーの試食会。しかし、みぞれの作った氷カレーがクラスの女の子たちに馬鹿にされてしまう。一方その頃、亜婦皿先生は自慢のカレーを心愛にけなされて大激怒！ 先生の怒りを買った心愛、さらには陽海学園の生徒たちにカレーの脅威が迫る…!?
陽海学園の修学旅行で、人間界の京都を訪れる月音たち。そこには、ガラの悪そうな他校の修学旅行生徒の姿も。彼らは土佐の天狗ら妖怪四天王に統治された、妖の学園・馬獣工業の一行だ。全国制覇を悲願に掲げる彼らは、陽海学園を密かにライバル視しているのである。その夜、突如四天王のひとりが登場！ 陽海学園と決着を着けるべく、月音をさらっていってしまった。京都を舞台に、妖対妖の熾烈なる抗争がここに開幕する…!?
修学旅行の自由行動日、月音は久しぶりの実家に戻っていた。成長した息子の様子に喜ぶ母・かすみ。そこに萌香が月音を追って訪ねてくる。彼女を部屋に招き入れ、月音のドキドキは最高潮！ しかしなぜか、月音の部屋には胡夢の姿が…。さらにみぞれと紫も登場し、騒ぎは過激にエスカレート!! そんななか、月音の従姉・響子が現れる。月音の姉を自称する響子は、月音の恋人かは自分が決めると言い、胡夢たちの騒ぎを仕切りだすが…!?
いつもの朝。校門を掃除する瑠妃の前を、登校してきた生徒たちが通り過ぎてゆく。すがすがしい光景に満足顔の瑠妃。しかしその横では、萌香や胡夢たちが朝イチの月音争奪戦を開始していた！ 爽やか気分をパンチラで害された瑠妃は、突如ミニスカート禁止の校則を立ち上げてしまう!! …その一方では、新コスチュームへの意欲を燃やす猫目先生、ギン先輩の秘蔵スクープ…などなど、陽海学園の青春模様が展開されていくのであった！
スキー合宿のため雪女の里を訪れる月音たち。ゲレンデで楽しむ月音と萌香の間に、地の利を活かしたみぞれが乱入！ 月音を奪い去ってしまう…が、急ぐあまり彼を落としてしまった!! 山中に放り出された月音は、追いついた萌香と合流。そこに萌香を追ってきた心愛が登場する！ 愛する裏萌香の覚醒のため、ロザリオを強奪しようと追跡してきたのだ。しかし当然、心愛にロザリオを外すことはできず、彼女のイライラは頂点へ…!!
その日、月音たちのクラスに伊集院光太郎と名乗る転入生が現れる。光太郎は端正なルックスと魅惑の美声の持ち主で、一躍クラスの女生徒たちの人気者に！ それもそのはず、彼の声には魔力が込められており、それを聞いた者は虜になってしまうのだ！ かくしてクラスメイトはもちろん、あの冷徹な公安委員会のメンバーまで光太郎の言いなりとなってしまう…。そして光太郎の魔の手は、ついに萌香たち新聞部メンバーまで及び…!?
月音の様子を見ようと陽海学園を訪れた響子は、ふとしたきっかけで謎のアイテム・リリスの鏡を入手。それは映した者の本性を暴き出すという、非常に危険な代物だった！ そしてリリスは何も知らない響子をそそのかし、学園中の生徒たちの本性をあばき始める!! たちまち妖の正体を現した生徒が続出し、周囲は大混乱に!! このままでは、生徒たちの妖気で学園を人間界から守っている大結界が壊れてしまうかも知れない…!?
生徒たちの妖気で陽海学園の大結界は壊れる寸前！ 月音たちは大結界を修復しようと、地下祭壇の制御パネルへ急ぐ！ …が、そこにあったのは破壊された制御キーのロザリオ。キーが自分のロザリオと同一のものと気づいた萌香は、自らのロザリオをパネルにはめ込み制御パネルを起動！ そのかいあって大結界は修復され、陽海学園の日常はすっかり元通りに。…ただし萌香は、その代償に表の人格を失ってしまうことに…!!
萌香の表の人格を戻すには、新たな封印のロザリオを入手する必要があった。しかしロザリオを作った人物は、理事長を含めた学園創設者「三大冥王」のひとりとされる、非常に危険な人物らしい。それでもなお月音は、ロザリオを譲り受けに行くことを決意！ そんな彼の前につらら＆アゲハなど、萌香復活を快く思わない者の妨害が続く。…何とか目的地に到着した月音は、追いついてきた心愛にロザリオを持つ人物の正体を聞かされる…!!
