The Robotech Masters subject human prisoners to a series of mental probes, to determine the extent of their knowledge of Protoculture. Their concern is twofold: without Protoculture, their civilization will crumble; and eventually their archenemies, the Invid, will sense the presence of Protoculture on Earth... and come looking for it!
Grupos de ataque lanzadas por los Maestros Robotech capturar al menos 200 personas, que están sometidos a una serie de sondas mentales para determinar el alcance de su conocimiento de la Protocultura. En el cuartel general del Ejército Cruz del Sur, Dana no puede parar "eliminación" del Comandante Supremo Leonard de un piloto Bioroid capturado, pero también expresa su inquietud por las visiones de la Bioroid rojo.
外星人部队抓走了200多个地球人作测试。统治者们试图通过对这些俘虏的思维测试来检验人类是否了解史前能量的特征，却发现人类存在一些让他们感到危险的行为，比如恋爱，娱乐。他们对地球人两性自由混居的现象十分纳闷，并开始考虑在人类社会中安插间谍。
在总部，戴纳·斯特林试图阻止伦纳德销毁捕获的外星飞行员。尽管她明白这样做会把她的军队生涯推到一个极端危险的境地，可她无法控制自己，因为她的直觉告诉她伦纳德的做法是错误的。戴纳无法相信这些敌军是没有思想的机器人。她深深地被神秘的红色生化机器人的飞行员吸引，这就使她更难以相信对方是个机器人。她的抗议最终无效。
烦恼的戴纳到一个酒吧去散心。鲍威尔·格兰特陪着戴纳，并把自己的演出搭档——英俊的乔治·沙利文介绍给她认识。沙利文的出色演唱让戴纳对他一见钟情，为了得到答复，戴纳来到后台想和他深入交谈，却发现他是全球宪兵队的密探。他告诉了戴纳自己过去的遭遇，并说服戴纳帮助他。
戴纳同意了，在战斗中带上了乔治试图破坏泰洛母舰的对接。但是，他们的计划失败了，乔治身亡。与此同时，红色生物人被机器人统治者故意击落，统治者们孤注一掷，试图把这个原始佐尔的克隆体送进人类阵营，尽快重获史前能量的秘密。
