Dana Sterling tries to keep her mind on business, while she struggles to shake off the aftereffects of a near fatal meeting with the warriors of the Robotech Masters. Her mind fills with haunting memories, which lead her to believe that she is related in some strange way to the mysterious aliens who have come to Earth to claim their lost Protoculture Matrix.
El alto mando Cruz del Sur revisa el rodaje de reconocimiento de la nave alienígena de la 15ª escuadrilla de y concluye que los Maestros Robotech son, probablemente, después de que los restos de la Matriz de Protocultura. Comandante Leonard descarta negociaciones con los alienígenas. Los Maestros se sienten frustrados por su fracaso para clonar Robotech genio Zor y considerar la obtención de los seres humanos como sujetos de prueba.
第15小队的侦查结果证实了总部的猜测，机器人统治者来到地球是为了寻找最后的史前能量母体。对生化机器人俘虏的初步分析表明，这是一种由程序化机器人控制的生物机械武器，机器人的行为受到飞行员思维和神经的直接控制。只有摧毁控制机器人的座舱，它才能停止行动。 最高司令官伦纳德对这一发现十分满意，他下令敌人一出现就消灭对方，他完全不打算和泰洛人谈判，因为在实力上人类明显处于下风。
戴纳反对这种做法，击毁座舱会杀死飞行员。尽管她认为伦纳德的命令是出于他的恐惧和偏见，但是她的反对无效。她并不认为所有的生化机器人飞行员都是机器人，而觉得他们是活生生的外星人——就像她的母亲一样。中尉带着满脑子的困扰离开了议会。
机器人统治者现在处于一种尴尬的处境。史前能量成果的秘密随着它们的发现者佐尔的去世而丢失了。他们想让原始佐尔的克隆体重新发现这些秘密，但是所有的尝试都以失败告终。战争是他们最后的选择。对于地球和史前能量来说，真正的威胁来自日益接近的另一支外星种族——寄生种族因维人。长老们希望在他们的社会彻底崩溃之前，想尽一切办法夺回史前能量母体，但是他们的生化机器人驾驶员在战斗中伤亡太多，无法组织有效的攻击。机器人统治者决定捕捉人类，尝试把他们重新编程改造为生化机器人的飞行员。于是一场战斗在地球街头展开，戴纳在战斗中阻止了队员朝敌人座舱开火。
