Conor, Fergus und Molly halten sich im Dorf von Fergus' Ex-Ehefrau Agrona auf, um dort die Errichtung eines Versammlungshauses vorzubereiten. Zwischen Fergus und Agrona herrscht eine explosive Stimmung, die durch Agronas zwielichtigen neuen Lebensgefährten Dunn noch weiter angeheizt wird. Tatsächlich entpuppt sich Dunn als Spion Dianas, der nichts Eiligeres zu Tun hat, als der Römerin einen grausamen Plan zur Vernichtung von Conor und seinen Gefährten in die Hände zu spielen...
Conor, Catlin, Fergus & Molly moments travel to Molly's villiage to welcome the village's help in the Confederation.
Pendant ce temps Conor, Catlin, Fergus et Molly font route vers le village où a grandi Molly. Fergus n'est guère heureux d'y retrouver Agrona, l'épouse qu'il a abandonnée dix ans plus tôt, et qui est maintenant remariée avec le marchand Dunn, un jeune homme affairiste et débauché - qui est aussi un espion à la solde des Romains. Mais Dunn, qui a annoncé son désir de se joindre aux clans rebelles, est en train de construire une Maison du Conseil de la Confédération sur une position stratégique d'où l'on peut surveiller la vallée. Conor espère démasquer le traître en montant avec Molly et Fergus une comédie dont Catlin sera l'instrument innocent. Conor et Molly font semblant d'être amoureux, et Fergus d'être jaloux et se sa fille et de son chef. Le but est de provoquer Dunn, le beau-père de Molly, qui s'empresse d'aller tout raconter aux Romains, puis d'aller dénoncer le lieu de rendez-vous des amants à Fergus, qui débarque fou de rage. Au cours de la rixe qui s'ensuit, Conor poignarde son ami, dont le corps est ensuite brûlé. Mais ce n'était qu'un mannequin, et Fergus peut maintenant agir dans l'ombre. Molly fait semblant de s'aboucher avec son beau-père pour livrer le meurtrier aux Romains. Quand Diana s'amène avec des soldats et une cage de fer pour enfermer Conor, un comité les attend pour une chaude réception : les soldats tombent dans un traquenard et sont tous tués. Pourtant Diana ramène Conor enchaîné, mais ce sont des Irlandais qui ont endossé les uniformes des soldats. Tandis que Son Excellence Secundus débarque au port, une confrontation a lieu entre Diana et Longinus : les faux soldats dirigent leurs lances vers le sorcier qui est enfermé dans la cage, et Diana poignarde Dunn accouru prévenir son maître de la trahison de sa reine. Lorsque le plénipotentiaire romain franchit le seuil, Diana est redevenue la reine, accuse Longinus de félonie et présente le cadavre de Dunn comme étant celui du rebelle Conor. Le Ro