Als Conor die in seinen Besitz gekommenen Gebeine seiner verstorbenen Familienmitglieder in seinem alten Heimatdorf bestatten will, schlägt ihm dort der blanke Hass der Dorfbewohner entgegen. Wie sich herausstellt, hatte Longinus im Dorf Conor und seine Familie gezielt verleumdet. Um seine Ehre wiederherzustellen, tritt Conor gegen Longinus an...
When Conor recovers the remains of his family, he makes plans to bury them at his father's village his father, but thanks to Longinus's interference, he's not welcomed with open arms.
Terrell, un ancien soldat de Longinus, restitue à Conor les dépouilles mortelles de ses père et mère jadis assassinés. Le jeune homme décide de les enterrer dans le village natal de son père, là où ses aïeux reposent depuis sept générations. Mais le village vit en paix sous la protection de Longinus, qui en outre a répandu des calomnies sur le compte de Derek et son fils. L'accueil est franchement hostile, sauf de la part de Gweneth, une amie d'enfance de Fergus, jadis très amoureuse de Derek dont elle retrouve les traits chez son fils. Morgan, le porte-parole des villageois, déclare refuser que les restes du roi Derek soient y inhumés. Sur ces entre-faites, survient Longinus qui se déclare trahi par le village : demain à l'aube, promet-il, il reviendra avec ses hommes le brûler et passera les fermiers au fil de l'épée. Entre-temps, Diana - qui a décidé de quitter Longinus - est abandonnée en rase campagne, avec ses bagages, par les serviteurs du sorcier romain. Les villageois décident de s'enfuir, et Fergus et Conor décident de rester pour le défendre. Ils éconduisent Diana, qui était venue leur demander protection, mais elle leur apprend que Longinus n'aura que vingt hommes avec lui... Dans la forêt, Gweneth et sa fille Edain rencontrent Diana, laquelle avec arrogance exige qu'elles portent ses bagages - un lourd coffre - jusqu'au port de Benmore Head, où elle compte embarquer. Les deux femmes la repoussent, et à l'aube Diana folle de rage verra s'éloigner les voiles dans le lointain.
S'infiltrant parmi les hommes de Longinus, Conor s'efforce de les terroriser en leur déclarant qu'à Doon, Fergus et Conor avaient sans sourciller liquidé quarante adversaires aguerris. Mais ils sont reconnus et doivent rentrer dare-dare au village. A l'aube, les hommes de main arrivent. Conor les attire dans un traquenard où plusieurs d'entre eux brûlent vifs dans les barriques de whisky qu'il a enflammées. Nos deux héros sont néanmoins sur l
