Während Marys bevorstehende Hochzeit immer näher rückt, bringt eine schreckliche Tragödie Lord Darnley und Mary auseinander. Daraufhin ist Mary gezwungen, Catherines Hilfe in Anspruch zu nehmen. Elizabeth entdeckt einen Verräter, der sie bittet, eine Expedition in die Neue Welt zu befürworten.
As Mary’s upcoming wedding looms, a terrible tragedy pushes Mary and Darnley apart, forcing Mary to enlist in Catherine’s help. Elizabeth encounters a traitor to Spain, who petitions her to support an expedition to the New World.
Maryn ja Darnleyn häävalmistelut ovat hyvässä vauhdissa, mutta sulhanen aiheuttaa käytöksellään pienimuotoisen skandaalin. Mary saa apua kriisin taltuttamisessa ja samalla selviää, kuka on salaperäinen "Uskollinen vahti". Häiden alla vanhan ystävän merkitsevä ennustus tavoittaa kuningattaren. Elizabeth kohtaa Espanjaa pakoilevan John Hawkinsin, jolla on mielenkiintoista kerrottavaa Uudesta maailmasta.
Nicole doit ramener Charles au catholicisme. Marie découvre l'identité du gardien fidèle, puis elle reçoit une mystérieuse prophétie.
מרי ממשיכה בהכנות לחתונתה למרות הכל. קתרין ונרסיס מנסים לשכנע את צ'רלס להמיר את דתו חזרה. מגלה ארצות נוטע תקוות בלבה של אליזבת בדבר עתידה של אנגליה.
Nicole è incaricata di riportare Carlo al cattolicesimo. Maria apprende l'identità del Leale guardiano e in seguito riceve una misteriosa profezia.
A Nicole le asignan la tarea de reconvertir a Carlos al catolicismo. María se entera de la identidad de Loyal Watchman y le anuncian una misteriosa profecía.
Nicole é incumbida de reconverter Carlos ao catolicismo. Maria descobre a identidade do Leal Vigilante e, mais tarde, recebe uma profecia misteriosa.
O casamento de Mary e Darnley se aproxima. Enquanto isso, Elizabeth encontra um traidor na Espanha que pede ajuda dela para financiar uma expedição ao Novo Mundo.
Свадьба Марии и Дарнли приближается, однако после страшной трагедии, различившей будущих супругов, королева Шотландии обращается за помощью к Екатерине. Тем временем к английскому двору является изменник, бежавший из Испании, и предлагает королеве Елизавете финансировать экспедицию в Новый Свет.