בשעות השחר, החיים ממשיכים כנורמה - קובי עוזב את פסטיבל הנובה, אוהד ובת שבע עם ילדיהם בניר עוז, ונור מסיעה את איוב לעבודה יחד עם בנם התינוק. ב6:29 אזעקות מתחילות והטרור מכה: חדרי מיגון מאכזבים, משפחות נקרעות והפסטיבל הופך לטבח כשהמבלים נמלטים על נפשם.
טרור מכה בפסטיבל הנובה. בניר-עוז, אוהד סוגר את דלת הממ"ד מבחוץ - נועל את משפחתו בממ"ד, ואותו בחוץ. נופר, הפצועה, נלחמת לשרוד בעוד קובי מוביל חילוץ נואש במקום אחר. לכל אורך האזור, אזרחים מתמודדים עם אפשרויות בלתי אפשריות: טלי הופכת את רכבה לאמבולנס, איוב מתחבא עם בנו. אוהד מקריב את עצמו, רק כדי לצפות במשפחתו נופלת לידי האויב.
איוב מתחבא עם בנו, נשבע לשרוד בעוד המחבלים מתכננים מארב. טלי מצילה את בנה הפצוע, וחוזרת על מנת לחלץ פצועים נוספים. בת-שבע נמלטת עם שתי בנותייה, בעודה צופה באיתן נלקח לכיוון עזה. נופר וליאת נשבעות לא להיתפס. פצוע ותחת מארב, קובי מקליט את מה שעשויה להיות ההודעה האחרונה שלו.
איוב יוצא ממקום מחבואו עם התינוק, ומשבש את המארב של המחבלים. טלי מתאחדת עם בנה הפצוע, בעוד קובי פועל בניגוד לפקודות ומוביל פעולת חילוץ מסוכנת כדי להציל את נופר וליאת. בת-שבע בורחת בשדות הבוערים עם בנותייה ונאחזת בתקווה. בצומת אורים, איוב שומע לראשונה את בנו אומר "אבא".
