Le pouvoir de Mathilde consiste à faire disparaître des objets à chaque fois qu'elle rit. Et Charlie est un expert pour la faire rire. Mais Mathilde fait accidentellement disparaître Charlie. Elle cherche désespérément le moyen de le faire revenir. En se regardant dans le miroir, Mathilde rit et disparaît. Elle se retrouve dans une dimension parallèle cachée avec toutes les choses que les magiciens ont fait disparaître. Là, parmi les colombes et les lapins, Mathilde trouve son meilleur ami. Pour retourner à Paper Port, ils doivent dégoter le chapeau de magicien servant de portail entre cette dimension et le monde réel. Après en avoir essayé des dizaines, ils dénichent finalement celui qui les ramène dans leur village.
