Mathilde touche une femelle condor et celle ci se met à parler. Le condor s'avère être le chef d'une communauté d'oiseaux étrangers, qui arrivent à Paper Port pour ramener leur chef avec eux. Cependant, l'oiseau et Mortimer tombent amoureux et s'enfuient ensemble. Mais Mortimer ne s'attend pas à ce que le condor ne soit avec lui que pour le manger. Mathilde doit arranger la situation avant que les oiseaux furieux ne détruisent toute la ville.
