Nachdem Sayaka die Hexe besiegen konnte, lehnt sie es jedoch aus Frust die Aufnahme und Verwendung des Grief Seeds ab. Als Madoka bemüht ist Sayaka wieder zu Vernunft zu bringen, äußert sich die tief sitzende Frustration derart, dass sie ihrer besten Freundin Vorwürfe macht und letztendlich davonläuft. Unterdessen treffen sich Homura und Kyōko zu einem Gespräch über die bevorstehende Walpurgisnacht in die sich auch Kyubey einmischt. Er berichtet ihnen in sachlichen Ton, dass etwas schlimmes passieren werde, wenn Sayaka nicht ihren Soul Gem nicht bald reinigen würde.
Sayaka bleibt unterdessen die Nacht über ihrem Zuhause fern und beobachtet am nächsten Tag wie Hitomi sich anschickt dem mittlerweile wieder recht fitten Kyōsuke ihre Liebe zu gestehen. Dadurch noch weiter verzweifelt, schlägt sie auch die letzte Bitte von Homura aus einen ihrer Grief Seeds anzunehmen. Nachdem auch dieser letzte Versuch gescheitert ist, entschließt sich Homura Sayaka zu töten, um Madoka weitere Schmerzen zu ersparen. Dazu kommt es jedoch nicht, da Kyōko sie davon abhält. Kyubey versucht unterdessen die Gunst der Stunde zu nutzen um die verzweifelt nach Sayaka suchende Madoka zu überzeugen nun dennoch ein Magical Girl zu werden, um auf diesen Weg ihre Freundin zu retten. Kurz davor stehend ihren Wunsch auszusprechen greift jedoch Homura in das geschehen ein, die Kyubey vor den Augen Madokas mit Kugeln durchsiebt. Homura, die sonst sehr kühl und abgeklärt agiert hatte, bricht daraufhin selbst in Tränen aus und bittet Madoka auf keinen Fall sich so selbstlos zu opfern. Madoka, die in diesem Moment recht ratlos und durcheinander ist, begibt sich daraufhin weiter auf die Suche nach Sayaka, während Homura mit der Überresten von Kyubey zurückbleibt. Kyubey ist aber keinesfalls tot. Stattdessen taucht ein weiterer mit gleicher Persönlichkeit auf, der die Überreste verschlingt. Danach erkennt er Madoka als ein Magical Girl, das aus einer anderen Zeitlinie stammt. Sie se
Thanks to healing magic, Sayaka can fight without a scratch. But she seems extremely exhausted. On the way home, Madoka comments on Sayaka's fighting.
Sayaka dit a Madoka qu'elle en a marre que, elle qui a tellement de potentiel, refuse de devenir une Puella Magi. Elle disparaît quelques jours, laissant le temps à Hitomi de finalement avouer ses sentiments à Kyosuke. Tout le monde la cherche. Homura finit par la trouver, et essaye de purifier sa soul gem, qui devient noire à vue d'œil. Sayaka refuse l'aide d'Homura. Celle-ci essaye de la tuer, « pour éviter que Madoka n'ait à souffrir de sa déchéance ». Kyoko la sauve, et lui dit de s'enfuir. Pendant ce temps, Kyubey essaye de conclure son pacte avec Madoka, mais avant que la gamine ne reçoive sa soul gem, la petite créature reçoit plusieurs balles et tombe raide morte. Homura, auteur des coups de feu, fond en sanglots et demande à MAdoka de penser à ceux qui veulent la protéger. Madoka ignore ses avertissements, et part à la recherche de Sayaka. Kyubey ressuscite et dit à Homura que le tuer ne servira à rien. Elle répond qu'elle ne le laissera pas mener à bien son projet. Pendant ce temps, Kyoko trouve Sayaka. Sa soul gem est devenue complètement noire. Sayaka verse une dernière larme, en disant doucement « au fond, je ne suis qu'une idiote ». C'est alors que sa soul gem se transforme en grief seed (littéralement, « graine de chagrin »).
Sayaka sconfigge la strega, ma si rifiuta di raccogliere il Grief Seed. Madoka cerca di far ragionare Sayaka, ma questa la incolpa per non aver voluto fare la sua stessa scelta.
悪い状況や心のすれ違いが重なり、まどかの説得も虚しくさやかは心身共に追い詰められていく。見かねたほむらはさやかをひと思いに始末しようとするが、杏子に阻まれる。一方、まどかはさやかを救うためにキュゥべえと契約しようとするがほむらに阻まれ、それをきっかけにほむらの本心が明かされる。無謀な戦い方を続けるさやかの身を案じる杏子の想いとは裏腹に、自分や人間に対する失望を重ねたさやかのソウルジェムはついに濁りきり、杏子の目の前で「人魚の魔女」と化す。ここに至り、魔女の正体が絶望した魔法少女の成れの果ての姿であるという事実が明らかになる。
자신의 몸을 돌보지 않고 그저 눈앞의 마녀를 난도질하는 사야카. 치유 마법 덕분에 결국엔 아무 상처 없이 마녀에게 승리했지만,이미 초췌해진 모습이었다. 집으로 돌아가는 길, 쏟아지기 시작한 비를 피할 겸 휴식을 취하던 중, 초췌해진 사야카의 모습을 본 마도카는 사야카의 싸움법에 대해 참견하고 만다. 겉치레로밖에 들리지 않는 마도카의 그 말에 사야카는 결국 감정이 폭발한 뒤 마도카엑게 원망의 말을 내뱉고 그 자리를 떠난다. 눈물 흘리면서도 사야카를 쫓아갈 수 없는 마도카. 빗속을 달리면서 자기혐오에 빠져 후회의 눈물을 흘리는 사야카. 사야카의 소울 젬은 점점 검고 탁하게 변하고 있었는데.
Саяка побеждает ведьму, но отказывается забрать Семя скорби. Пытающейся же её образумить Мадоке она говорит лишь то, что если Мадока хочет ей помочь, она тоже должна стать волшебницей и отбросить свою человечность. Хомура пытается заставить Саяку воспользоваться Семенем скорби, а когда ей это не удается — убить Саяку, что бы та больше не причиняла боли Мадоке. Однако её останавливает Кёко. Кюбэй признается Мадоке, что, хотя его сил для этого недостаточно, став волшебницей, Мадока сможет спасти Саяку. Однако, прежде чем он успевает заключить контракт, его убивает Хомура. В это время безумие Саяки прогрессирует и в итоге она перерождается в ведьму, на глазах Кёко.
Sayaka vence a la bruja, pero se niega a tomar la Semilla El dolor que produce. Madoka trata de razonar con Sayaka, que culpa a Madoka por su estado antes de salir corriendo. Como Homura y Kyōko discuten Walpurgisnacht, Kyubey se acerca a ellos y menciona que algo malo va a pasar si Soul Gem de Sayaka no se limpia.
沙耶香不在乎自己的傷勢,只是不斷揮砍眼前的魔女。這種迷失自我,自暴自棄的戰法,使得圓不由得開口苦勸,終於使得沙耶香的情緒爆發。
Dzięki uzdrawiającej magii Sayaka kończy każdą walkę bez jednego zadrapania, jednak wydaje się bardzo wyczerpana. W drodze do domu Madoka komentuje styl walki Sayaki.
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