1986 год. Отслужив в армии, одессит Олег Крайнов с другом Антоном Рудаковым приезжают в Москву. Олег мечтает стать актером и хочет поступать во ВГИК. Однако на вокзале Крайнов становится жертвой мошенников и попадает в отделение милиции. Но начальник отделения, уверенный в невиновности Крайнова, предлагает ему работу в органах. Выбор у Олега невелик: и либо он попадает под суд, либо становится работником милиции...
Ткач обращается за помощью к Комбату, сотруднику отделения, в котором служит Крайнов. Рудаков устраивает Олегу дебют в кино. Комбат отстраняет Крайнова от работы. Крайнов решает самостоятельно найти доказательства незаконных действий Ткача...
1990 год. Москва. Южный порт. На самом крупном автомобильном рынке участились случаи разбоя - счастливого покупателя выслеживают и выкидывают из машины, как правило, уже мертвым... Группе Крайнова поручено ликвидировать преступное сообщество, осуществляющее нападения на авторынке. Крайнов, под видом постового милиционера, должен войти в доверие к бандитам. Он знакомится с Салманом и его помощниками. В ресторане Салман представляет Крайнова главе банды - Ходже...
Крайнов живет на конспиративной квартире и продолжает разрабатывать авторынок. Салман предлагает ему машину в подарок, но для начала он должен принять участие в очередном нападении. В ходе нападения все идет не так, как было задумано, и Крайнова разоблачают. Младший брат Салмана находится под следствием. Крайнов предлагает Салману сделку...
1992 год. Москва. Салман и Азамат требуют у коммерсанта Гупина огромную сумму денег. Салман угрожает расправой над семьей Гупина. Коммерсант пытается покончить жизнь самоубийством. Крайнов переходит на работу в отдел по борьбе с организованной преступностью. Он участвует в задержании двух кавказцев с шестнадцатью мешками денег, происхождение которых вызывает большое подозрение у Крайнова и его коллег...
Крайнов самостоятельно пытается разобраться в хитроумных банковских махинациях. Простая, как все гениальное, афера, наносит государству невиданный ущерб. Шаг за шагом Крайнову удается раскрыть самое крупное мошенничество из всех, с которыми доводилось сталкиваться...
1994 год. Москва. По оперативной информации группа угонщиков получила заказ на десять автомобилей. Информатор - один из угонщиков. Дело сделано, осталось установить личность заказчика. Но информатор погибает и операция под угрозой срыва. Неожиданно на Крайнова выходит Салман. Это он связывался с угонщиками, но главный заказчик некий Руслан...
От Крайнова уходит Галина. Она отказывается продолжать жить в милицейском общежитии. Руслана задерживают. Он действительно пытался отправить партию машин на Кавказ, только его машины новые из автосалона и не имеют никакого отношения к угнанным...
Балканы. В трюме корабля привозят девушек для работы в местных борделях, одну из них, Наташу, обманули, она думала, что едет в Италию работать официанткой. Мила уговаривает Крайнова переехать к ней жить. Крайнов встречается с Галиной. Она хочет попробовать восстановить их отношения. Четырех человек из отдела Крайнова должны отправить на Балканы. Олег проходит тестирование и оказывается в числе избранных. На Балканах Крайнова и компанию встречает Соков, он знакомит Олега с владельцем местного ресторана - Хамедом. У Хамеда работает официанткой Наташа. Была еще одна русская девушка, Катя, но недавно она пропала. Труп Кати находят на проселочной дороге. Крайнов начинает расследование...
Семика похищают бандиты, которые требуют за него выкуп. Из Москвы приезжает отец Семика. Начинается широкомасштабная операция по спасению заложника...
1996 год. Москва. Похищена дочь ювелира. Чтобы заплатить выкуп ее отец пытается сбыть партию бриллиантов, но его задерживают сотрудники РУОПА. А тем временем у Крайнова новоселье, он получил квартиру. Волгин просит Крайнова о помощи, его грозятся уволить за жестокое обращение с задержанными. Гамлет рассказывает Крайнову про похищение. Крайнов соглашается помочь, но взамен Гамлет должен свести Олега с людьми, у которых получал алмазы...
Гамлет знакомит Олега с поставщиком алмазов. Олег выдает себя за крупного покупателя из Америки. После первой пробной партии он делает заказ на... миллион каратов.
2000 год. Бойцов беспощадно устраняет конкурентов. Местным властям становится не под силу справиться с ним без помощи из Москвы. А тем временем в Москве Крайнову предлагают должность советника в министерстве. Галина умоляет его согласиться. Как ни странно, коллегой Крайнова оказывается Семик. Через Ткача с Олегом связывается губернатор края Медведев. Он предлагает Крайнову место начальника криминальной милиции...
Бойцов всерьез обеспокоен действиями Крайнова. Он просит своих людей быть осторожней. Олег находит способ задержать Бойцова. Но его место в городе тут же занимает Павлютин. На ближайшего помощника Бойцова совершено покушение. Бойцова освобождают прямо из зала суда. Павлютин скрывается из города...
2001 год. Москва. Крайнов без работы. Галина ушла - на этот раз навсегда. Рудаков просит Крайнова о встрече. По дороге Крайнова по ошибке забирают в отделение. Рудаков убит около ресторана, в котором он должен был встретиться с Крайновым. Олег беседует с вдовой Рудакова. Она обвиняет в убийстве его компаньона Курова...
В ходе расследования Крайнов выходит на своих бывших коллег. Разгуляев и компания в свободное от работы время помогают коммерсантам разобраться с проблемами различного характера. Среди их клиентов был и Рудаков. Олег устанавливает личность исполнителя, но ему удается сбежать. Куров исчезает...
