1992 год. Москва. Салман и Азамат требуют у коммерсанта Гупина огромную сумму денег. Салман угрожает расправой над семьей Гупина. Коммерсант пытается покончить жизнь самоубийством. Крайнов переходит на работу в отдел по борьбе с организованной преступностью. Он участвует в задержании двух кавказцев с шестнадцатью мешками денег, происхождение которых вызывает большое подозрение у Крайнова и его коллег...