Ungarn ist von Österreich besetzt. Das ungarische Volk fühlt sich von den kaiserlichen Soldaten unterdrückt. Um das Land zu befreien, reist Alda, die Freundin des ungarischen Unabhängigkeitskämpfers An-drássy zusammen mit einem Wanderzirkus nach Wien und bittet Sissi um Hilfe. Am Hof versucht Helene gegen Sissi zu intrigieren. Die Kammerfrau Mathilde, Sissis einzige Vertraute, erkennt Helenes durchtriebene Machenschaften. Als sie Sophie davon erzählt, wird Mathilde von Sissi getrennt. Graf Arkas, der feindselige Nachbar von Sissis Familie, ist wütend, weil Max alle seine Ländereien zurückgekauft hat. Nun will Arkas die Hochzeit unter allen Umständen verhindern.
Karl en Franz arriveren in Boedapest en worden naar de geheime schuilplaats van de rebellen gebracht. Morgasz, die tijdens Andrassy's afwezigheid tijdelijk de leiding heeft, vertelt hen dat Andrassy naar Wenen is gegaan om Ida te bevrijden. Morgasz besluit de beide prinsen vast te houden als gevangenen tot Andrassy inderdaad terugkeert met Ida. Intussen wordt Ida naar een andere plek gebracht, ondanks Sissi's pogingen haar te bevrijden. Franz verdenkt Zottornick ervan dat hij achter dit plan zit. Hij weet Morgasz over te halen hen vrij te laten. Als ze falen, zou het wel eens oorlog kunnen worden ...
