Nachdem Sloan herausgefunden hat, dass auch Tom der neuen, gefährlichen Spezies angehört, folgt sie ihm bis in sein weit abgelegenes Haus. Doch Tom ist unauffindbar. Er lässt Sloan die Warnung zukommen, dass jede weitere Nachforschung ihr Leben bedrohe. Dies kann Sloan aber nicht davon abhalten, Randall Lynch, Mörder ihres Mentors und ebenfalls Angehöriger der neuen Spezies, im Gefängnis einen Besuch abzustatten. Hier erfährt Sloan, dass inzwischen bereits ihr undurchsichtiger Chef Attwood Untersuchungen an Lynch vorgenommen und festgestellt hat, dass der Mörder über unglaubliche geistige und physische Potenzen verfügt. Und dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Kaum hat Sloan Detective Ray vom Stand der Dinge in Kenntnis gesetzt, da gelingt Lynch die Flucht aus dem Gefängnis, und Attwood informiert auf eigene Faust die Öffentlichkeit von der Existenz der neuen Spezies. Tom, der sich versteckt hält, ahnt, dass die verantwortungslose Bekanntmachung Attwoods eine Katastrophe nach sich ziehen wird, und noch einmal nähert er sich Sloan, um ihr das ganze Ausmaß der Gefahr für die Menschheit zu verdeutlichen. Tom zeigt Sloan die geheime Höhle, in der die vielen Körper der toten Menschen aufbewahrt werden, die bereits der gnadenlosen Überlegenheit der gefährlichen Spezies zum Opfer gefallen sind.
Sloan searches for more of the new humans, only to find more puzzles. But she may have found an ally in Tom Daniels-which she needs after Lynch escapes.
Sloan, bien qu'ayant un nouvel allié à ses côtés, cherche à en savoir davantage et retourne voir Randall Lynch. Tom Daniels est suspecté, et recherché par la police. Bientôt, Lynch parvient à s'évader de sa prison...
Parker cerca nuovi esemplari della specie più evoluta e trova un inaspettato aiuto in Tom Daniels, il quale appartiene alla nuova specie, ma non ne condivide gli scopi di dominazione sul genere umano.
