Usagi suspects that a Karaoke Crown attendant named Motoki Furuhata is Tuxedo Mask when she discovers a tuxedo jacket with a hole in it like from the battle the night before, and impulsively brings him a gift. Makoto and Rei are invited along with them to an amusement park where they meet two of Motoki's friends - one of which is Mamoru Chiba. Things go well until a Youma attacks Rei, and Usagi unknowingly reveals to Mamoru that she is Sailor Moon.
Les quatre guerrières de la Lune à présent réunies, elles doivent à présent combiner leurs pouvoirs afin de mener à bien leur mission, qui est de retrouver la princesse de la Lune, ainsi que le légendaire Cristal d'argent, et s'interrogent sur la mystérieuse Sailor V. De son côté, Usagi se met dans la tête que le gérant du Karaoké, Motoki Furuhata, serait le mystérieux Tuxedo Kamen.
