Usagi is saved by a new girl in town from the bullies. When Usagi realizes the girl who saved her is at her school, she befriends her. The new girl, a tomboyish Makoto Kino, seems tough on the outside, but when she lets her guard down for a popular basketball player who turns out to be a Youma in disguise, the vulnerable Makoto must awaken as Sailor Jupiter to defeat him.
Toutes les filles de l'école d'Usagi sont en admiration devant un jeune joueur de basket nommé Takeru. Pendant ce temps, Usagi fait également connaissance avec une nouvelle élève prénommée Makoto Kino. D'apparence garçon manqué, cette dernière se montre sensible et romantique, et s'avère être une autre guerrière de la Lune, Sailor Jupiter.
