Wie kam Billy ums Leben? Ein rätselhafter Todesfall führt Derek und Kristin in eine Kleinstadt, die offenbar seit Jahrzehnten ein schreckliches Geheimnis hütet. 1954 wurde hier Mary Dunworth gelyncht, die ihren Verlobten Robert Cray ermordet haben soll. An genau dem Baum, an dem sie erhängt wurde, kam auch Billy ums Leben. Seine Freundin Candace steht unter Schock, Derek und Kristin tappen noch im Dunkeln, als es weitere Tote gibt: Glenn Morrison, der Sheriff, der Mary verhaftete, und sein ehemaliger Deputy Lenny Krause. Allen Opfern wurde das Genick gebrochen, sie haben Würgemale am Hals und unerklärliche Brandmale am Körper. Ist Marys Geist zurückgekehrt, um grausame Rache für ihren Tod zu nehmen?
Derek und Kristin suchen Mary Dunworths Schwester Gretchen auf. Die verbitterte alte Dame wurde in dem Brand, der Robert Cray und seine Familie tötete, schwer verletzt und sitzt im Rollstuhl. Sie behauptet, Robert habe sich von Mary getrennt, um sie zu heiraten. Kristin stößt auf andere Hinweise: Es gab 1954 Zeugen, die Mary entlasten konnten. Zudem findet sie Fotos und Briefe, die nahe legen, dass Gretchen Dunworth krankhaft von der Wunschvorstellung besessen ist, Robert habe sie geliebt. Offenbar ist das Legat der Wahrheit zu nah gekommen: Kristin wird in Gretchen Dunworths Schuppen plötzlich von einem Feuer eingeschlossen.
A young man is mysteriously killed while at a well known local spot, a place where a woman was lynched in the 50's. His skull is crushed, but not his head, and his body is covered with what looks like electrical burns. The coroner is an old aquaintence of Dereks and he asks if Derek will come and help. He takes Kristin with him and they find a small town with a deep, dark secret.
Кристин собирается уезжать в Бостон, но решает присоединиться к Дереку для расследования странного случая смерти подростка в провинциальном городке, откуда друг Дерека, коронер, прислал фотографии погибшего мальчика. Когда Кристин и Дерек приезжают в городок, то выясняют, что в 1954 году жительницу этого городка Мэри Дэнвор обвинили в поджоге дома её жениха Роберта, и посадили в тюрьму, но толпа ворвалась в тюрьму, выволокла её оттуда и повесила. Погибший подросток со своей подругой случайно пробудил призрак Мэри и она вернулась, чтобы отомстить за свою смерть.