Nach der Hinrichtung von Raymond Corvus reißt die bizarre Mordserie in Mendocino nicht ab. Vater Norman, Priester in St. Quentin, und Dr. Reeves, der den Tod des Serienkillers festgestellt hat, werden tot aufgefunden, wie den letzten Opfern fehlen ihnen die Augen. Derek ist überzeugt: Es war Corvus, sein Geist muss noch leben. Ist Megan Torrence ebenfalls in Gefahr? Besorgt bittet Derek Nick, ein Auge auf die Journalistin zu haben. Megan hängt ihn mit einem Trick ab, um sich mit einem mysteriösen Anrufer zu treffen, der ihr Informationen über einen weiteren Mord liefern will. Nur knapp entgeht sie dabei einem Mordanschlag.
Nach der Beerdigung seiner Freundin Jennifer bietet Jeffrey Sandor seine Hilfe bei der Suche nach dem Mörder an. Alex arrangiert ein Treffen mit Rachel - vielleicht kann ein weiterer Mord verhindert werden, wenn die Psychologin herausfindet, nach welchen Kriterien die Opfer ausgesucht werden. Das Gespräch verläuft anders als geplant: Schockiert stellt Rachel fest, dass sie in Jeffrey Raymond Corvus wieder erkennt. Sie kann flüchten, aber ein Rabe folgt ihr und Alex nach Angel Island: Corvus` böse Seele ist wieder auf der Jagd.
Corvus was put to death but the murders continue...Alex forms an alliance with one of the victim's fiance and vows they will find her killer. Derek and Nick trail a reporter on a scoop to find the killer and a close encounter with an early demise of her own...as Rachel becomes to object of the Harvester's obsession. The team must come together with all their new found information and find were this new killer keeps his layer in order to stop him before they lose one of their own to his monsterosities.
После казни Корвуса убийства в его стиле продолжаются — погибают священник и полицейский, которые присутствовали на казни. Третьей жертвой становится Меган Торренс, которая встречается с убийцей, не зная о том, что он — убийца. Но Дерек, понимая, что Меган в опасности, приставляет к ней Ника, который спасает Меган. Сан-францисский дом выясняет, что эти убийства происходит в соответствии с ритуалом переселения душ индейцев «чапази», которые отправляли свою душу в виде волка или во́рона на поиски жертвы. После смерти Корвуса злой дух переселился в тело Джеффри Сандера и продолжает убивать. Дерек и Ник выясняют, как изгнать злой дух и отправляются на поиски Сандера.
