Als er in seiner Kindheit gegen eine lebensbedrohliche Krankheit anzukämpfen hatte, wurde für David Shayan, einen indianischen High School-Studenten, ein sogenannter Schattengeist beschworen. Nach den Stammesriten muss der Schattengeist, der in der Kindheit Stärke verleiht, in einer Reinigungszeremonie vertrieben werden, wenn das Kind erwachsen wird. Aber Davids Vater ist früh gestorben, und das Ritual wurde nie ausgeführt. Jetzt ist Davids Schattengeist so stark und mächtig geworden, dass er das Leben eines jeden bedroht, der als Feind in Frage kommen könnte.
Das Legat findet heraus, dass den jungen Indianer noch Schlimmeres erwartet: Wenn man dem Schattengeist erlaubt, weiter zu wachsen, so wird er sich bald gegen David wenden und die Seele zerstören, die er ursprünglich beschützen sollte.
A young american indian boy is taken into the principals office after being jumped by two bullies. He loses his phoenix talisman during the attack and his anger appears to manifest itself as a shadow warrior. The warrior attacks first the principal and then a police detective who is pushing his mother. Thrown into a cell on assault charges his only chance of freedom is from the Luna Foundation and its interest in unusaual phenomena. Derek comes to the police station to see if he can find out whether the boy is telling the truth or not about what happened.
Рейчел становится свидетельницей того, как некая сущность вначале нападает на директора школы, который отчитывал ученика школы — Дэвида, мальчика-индейца, а затем на детектива, который пришел арестовать Дэвида за нападение на директора школы. Узнав об этом, Дерек решает перевезти Дэвида в сан-францисский дом, чтобы понять причину одержимости мальчика. Члены дома выясняют, что Дэвид родился слабым и болезненным, и шаман племени призвал из мира духов «Дух Тени», который должен был оберегать мальчика. Сила «Духа тени» все возрастала, он начал овладевать душой мальчика и нападать на тех людей, которые чем-то угрожали ему.