Laura Davis, eine alte Freundin von Nick, zieht nach dem Tod ihres Vaters von New York zurück nach San Francisco. Sie und ihre Schwester Margaret leben jetzt in einem Haus, in dem sich - wie das Legat bald herausfindet - vor 50 Jahren eine junge Frau das Leben nahm. Laura ist ein Medium und kann zum Geist der toten Elizabeth Caldwell Kontakt aufnehmen. Aber jetzt gelingt es Elizabeth, sich Kontrolle über Lauras Körper zu verschaffen, und sie trachtet nun systematisch und grausam nach Rache für ihren frühen Tod.
Margaret and Laura Davis, two old friends of Derek and Nick's, return to San Franscisco. They perfrom seances and Margaret wants Nick and Derek to come along to one of them. It seems as if Laura is being 'taken over' by a spirit, 'Elizabeth', that is taking control of her body when she is unconscious. Rachel suggests that they need to find out more about 'Elizabeth' if they want to be able to help Laura.
Ник и Дерек становятся свидетелями, как на спиритическом сеансе в медиума — глухую девушку по имени Лора, вселилась некая сущность, которая назвала себя Элизабет. Члены сан-францисского дома выясняют, что полвека назад в доме, в котором сейчас поселилась Лора со своей сестрой Маргарет, жила семейная пара — муж-банкир и его красавица жена Элизабет, спустя два года их брака Элизабет умерла. По полицейским отчетам она покончила жизнь самоубийством. Но на самом деле Элизабет была убита своим мужем, а его друзья, среди которых был полицейский, помогли ему замести следы. Теперь дух Элизабет вернулся, и в теле Лоры начал мстить за свою смерть.
