Lucia hat sich Ash und Rocko angeschlossen. Gemeinsam gehen sie jetzt auf Reisen durch die Sinnoh-Region. Lucia versucht natürlich weiterhin, fleißig Pokémon einzufangen. Als ihr ein Fehler unterläuft, kann der erfahrene Ash nicht anders und weist die Anfängerin zurecht. Die Stimmung ist und bleibt geladen. Das ändert sich, als die drei dem Minnesänger Nando und seinem Knospi über den Weg laufen. Ein perfekter erster Duell-Gegner für Lucia?
After Dawn fails to capture a Buneary, her and Ash begin to fight constantly. They soon run into a trainer named Nando who temporarily stops the fighting. Dawn decides to battle Nando in order to prove to Ash that she is better then he thinks. However, Nando's Budew easily beats Piplup. At the pok�mon center Nurse Joy tells them that he is trying to decide between contests and gym battles. Ash and Dawn decide to try and "help" him decide. Meanwhile, Team Rocket decides to attack Dawn thinking that because she is a new trainer, they can easily beat her.
Sacha et ses amis font la connaissance de Nando, un barde pokémon qui hésite entre les matchs d'arène et les concours pokémon. Finalement, il choisit les deux.
Ash y Dawn estaban ocupados peleando entre sí hasta que conocen a Nando, un hombre que aún no decide si quiere ir por la Liga Sinnoh o por el Gran Festival.
Dawn stacza swój pierwszy pojedynek z Nando, bardem Pokémonów, który ma do wyboru dwie możliwe ścieżki dalszej podróży.
いっしょにたびをはじめたものの、なかなか息（いき）が合わないサトシとヒカリ。野生（やせい）のミミロルをゲットしようとはりきるヒカリに、サトシがあれこれと口出ししたため、２人はケンカになってしまう。そこへあらわれたのは「つぼみポケモン」スボミーをつれたポケモン吟遊詩人（ぎんゆうしじん）、ナオシだった。サトシに自分の力をみとめさせたいヒカリは、ナオシにポケモンバトルをもうしこむが･･･。
