Ash und seine Truppe sind endlich in Laubwechselfeld angekommen und Maike kann es kaum noch erwarten, bei dem dortigen Pokémon-Wettbewerb anzutreten. Sie lernt die Pokémon-Trainerin Grace kennen und ihr wird ziemlich schnell klar, dass sie noch eine ganze Menge lernen muss, um bei einem Wettbewerb mithalten zu können. Team Rocket ist natürlich auch schon da, und sie haben eine völlig neue Geschäftsidee. Sie verkaufen gefälschte Pokeriegel, um zu Geld zu kommen und sich bei ihrem Boss beliebt machen zu können. Das scheint anfangs zu funktionieren, aber ziemlich bald gelingt es Grace, die Pläne des Gaunertrios zu durchkreuzen. Die drei wollen sich noch einige Pokémon schnappen und dann aus dem Staub machen, doch dank Graces Meditalis findet auch dieses Vorhaben ein jähes Ende. Inzwischen hat sie Maike und ihrem Papinella auch klar gemacht, wieviel Power eigentlich in den beiden steckt und Maike sieht ihrem Wettbewerb nun etwas gelassener entgegen…
The gang have finally arrived in Fallabor Town so May can compete in her next contest. May is excited about the prospect of her Beautifly winning the competition and a ribbon, while all Brock wants to do is meet the female coordinators. However the gang encounter Grace, another competitor in the contest who is going to use her Medicham, known for it's fighting and psychic abilities. Things become even more intense when May's rival Drew turns up with his Roselia announcing he is to enter as well...
Le groupe d'amis arrive enfin à Autequia, où Flora rencontre Grâce, une concurrente chevronnée qui lui donne de judicieux conseils pour le concours Pokémon..
Los chicos llegan a Ciudad Fallarbor en donde May tendrá su segundo Concurso Pokémon. Allí se encuentra con su rival, Drew y conoce a otra coordinadora llamada Grace que va a competir con su Medicham.
Medan May förbereder sig inför sin andra tävling, möter Ash hennes rival Drew i en träningsmatch före tävlingen.
Vera e i suoi amici giungono finalmente a Brunifoglia, giusto in tempo per la prossima Gara di Pokémon.
サトシたちはついにハジツゲタウンにとうちゃくした。そして、ハルカの２度目のちょうせんとなるポケモンコンテストがいよいよはじまろうとしていた。
ポケモンセンターで、チャーレムをつれたコーディネーターのグレースと出会うサトシたち。グレースはハルカのためにいろいろとアドバイスをしてくれるが、それがぎゃくにハルカにはプレッシャーとなる。なんとかプレッシャーをはねのけようと、朝早くからアゲハントとれんしゅうをくりかえすハルカ。ちょうどそのころ、ポケモンセンターでは、シュウとサトシのバトルがはじまろうとしていたが…。
