Der Arenakampf gegen Claire beginnt. Sie setzt Seedraking ein, das aber nicht nur ein Wasser-Pokémon ist, sondern auch Züge eines Drachen-Pokémon aufweist. Pikachu kann ihm mit seinen Elektro-Attacken nichts anhaben! Ash zieht Pikachu zurück und setzt Noctuh ein. Doch mitten im Kampf müssen sie abbrechen. Team Rocket ist in den Tresorraum der Ebenholz Arena eingedrungen, um den berühmten und wertvollen Drachenzahn zu stehlen. Ihnen gelingt die Flucht mit einem Motorboot. Durch eine Höhle und über einen Wasserfall gelangen sie in das ‚Heilige Drachen Land‘. Dort bringen sie ein Dragoran durch Lügen dazu, sich auf ihre Seite zu stellen. Es greift Ash und seine Freunde an. Dann flieht es mit Team Rocket. Und plötzlich fliegt etwas Mysteriöses vom Himmel her auf Ash und seine Freunde zu!
Team Rocket steals the Dragon Fang as Ash begins his battle for the final Johto badge with Clair. Then TR gets Dragonite on their side to help them escape.
Alors que Sasha disputait son match contre Sandra, la Team Rocket vole la dent du dragon, ce qui met fin au match. Alors que la Team Rocket prend la fuite, elle arrive à la terre sacrée des dragons où elle convainc un Dracolosse de les aider, en se faisant passer pour les « gentils ».
Ash está listo para combatir contra Clair por su última medalla de la Liga Johto, eso si el Equipo Rocket no interrumpe la batalla robandose el Colmillo de Dragón.
Non appena Ash inizia quella che spera essere la sua ultima lotta nella Palestra della Lega di Johto, il Team Rocket gli mette di nuovo i bastoni tra le ruote, intromettendosi con Dentedidrago.
Enfrentando a Líder do Ginásio de Blackthorn, Clair, Ash tem dificuldades em superar o poder do Pokémon adversário. As coisas pioram quando a Equipe Rocket aparece para roubar a preciosa relíquia de presa de dragão da cidade!