Ash lernt Claire kennen, die Arenaleiterin von Ebenholz City. Ihr Mitarbeiter Kaburagi führt einen Drachenzahn mit sich, mit dessen Hilfe alle drei Jahre ein wichtiges Ritual vollzogen wird. Dies geht aber nur an einem bestimmten Tag. Kaburagi versucht erfolglos Claire zu überzeugen, mit ihm zum See zurückzukehren. Denn das Ritual muss mit diesem Seewasser vollzogen werden.
Finally reaching the outskirts of Blackthorn City, Ash pushes to quickly seek out the gym where he hopes to earn his final Johto badge. Before he has the opportunity, he chances into a Dratini and learns that its eager trainer, Clair, is in fact the Blackthorn Gym leader.
Nos amis suivent Sandra qui escorte Minidraco vers le lieu où il changera de peau. La Team Rocket tente de s’en emparer, mais échouera lorsque Minidraco évoluera en Draco.
Los chicos ya casi llegan a Ciudad Espina Negra, pero antes, conocen a Clair, la líder del gimnasio que está cuidando a su Dratini que parece estar cambiando de piel.
Dopo aver finalmente raggiunto i sobborghi di Ebanopoli, Ash va subito alla ricerca della Palestra in cui spera di conquistare la sua ultima Medaglia della Lega di Johto.
Nos arredores da Cidade de Blackthorn, Ash conhece a Líder de Ginásio Clair, que está ocupada treinando seu Dratini para uma cerimônia. Mas a Equipe Rocket tem planos para o Pokémon, então Ash e Clair devem detê-los juntos!
