Ash und seine Freunde verirren sich im Wald und stoßen auf ein Pokémon-Forschungslabor von Team Rocket. Dort werden Radiowellen entwickelt, die die Weiterentwicklung von Pokémon beeinflussen sollen. Team Rocket will damit die größte und stärkste Pokémon-Armee der Welt entwickeln. Bisher gibt es nur ein Pokémon, bei dem der Versuch gelungen ist, ein Garados, allerdings mit kleinen Fehlern. Ash und den anderen ist klar, dass sie etwas dagegen unternehmen müssen, doch sie werden gefangen und eingesperrt, während Jessie, James und Mauzi sich den Kollegen vom Team Rocket anschließen und helfen, das Garados zu fangen. Wie werden sich unsere Freunde aus der Gefangenschaft befreien? Und wie wollen sie Team Rocket stoppen, bevor es zu spät ist?
Heading for Mahogany Town, Pikachu, Togepi and several wild Pokémon seem a little sick. Ash and friends go to the Lake of Rage to find a red Gyarados. Team Rocket comes to battle but they're beaten with the help of Lance of the Elite Four. Defeated, Team Rocket goes to a Rocket HQ where they meet there Team Rocket members named Shiranui and Tatusumi who are going to try and capture the Red Gyarados. They and other Team Rocket members, not including Jessie, James and Meowth, go on a search for the Gyarados. Lance disguises himself as a Team Rocket member and they capture the Gyarados while Ash and friends watch helplessly. The Gyarados is taken on a truck and Lance is still with them in disguise...
Se promenant dans la forêt, nos amis ont l'impression de tourner en rond. Soudain, Pikachu et Togépi ne se sentent pas bien. Ils ne sont pas les seuls : tous les Pokémon de la forêt semblent être malades. En suivant un grognement, Sacha et ses amis tombent sur un Leviator rouge, qui est une expérimentation de la Team Rocket. Une équipe de la Team Rocket les attaque alors, et tente de les empêcher de partir. Sacha fait appel à son Kaiminus, mais lui non plus n'a pas la forme. Peter arrive et les sauve à l'aide de son Dracolosse. Il demande au groupe d'amis d'aller se cacher dans la forêt, où il les rejoint plus tard. Pikachu et Togépi se sentent beaucoup mieux et Peter indique une route par laquelle il demande au groupe de partir.
Los chicos pasan por el Lago de la Furia y los pokémon comienzan a sentirse enfermos repentinamente, luego, ven a un Gyarados de color rojo que no parece amistoso.
Ash e i suoi amici scoprono un Gyarados rosso, rivelando fortuitamente un piano del Team Rocket per controllare i segreti dell'evoluzione dei Pokémon.
Chegando no Lago da Fúria, Pikachu e Togepi ficam doentes e nossos heróis são atacados por um Gyarados vermelho furioso. Quando a Equipe Rocket aparece na cena, as coisas ficam ainda piores para Ash e amigos...
