Ash und seine Freunde sind bei Frau Professor Ivy auf der Valencia Insel angekommen. Sie gibt Ash den geheimnisvollen Pokéball, den er und seine Freunde für Professor Eich abholen sollen. Professor Ivy erklärt ihnen, dass der Pokéball bisher nicht geöffnet werden konnte, selbst mit einem Laser war nichts zu machen. Auf dem Pokéball haben Professor Ivy, Faith, Hope und Charity die Buchstaben G und S gefunden und ihn deswegen GS-Ball genannt. Vor lauter Arbeit ist das Haus von Professor Ivy schon lange nicht mehr aufgeräumt worden. Rocko fühlt sich in seinem Element und macht erst einmal gründlich sauber. Er entschließt sich, als Assistent bei Ivy zu bleiben, um von ihr noch mehr über Pokémon zu lernen. Ash und Misty verabschieden sich von Rocko und machen sich auf den Heimweg. Sie wollen wieder mit dem Zeppelin fahren, den Team Rocket mittlerweile repariert haben. Die beiden nehmen Ash und Misty an Bord. Natürlich wollen sie wieder Pikachu stehlen, doch ein Pummeluff macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Steuerlos treibt der Zeppelin mit Ash und Misty, die Pummeluff ins Land der Träume geschickt hat, durch die Luft. Wo werden die beiden wohl landen?
They are on the island, and they are searching for Professor Ivy. They find some girls and ask them where he is. They are directed to a girl, where they see a Gyarados who she has trained. She shows them the GS Ball which is a mysterious Pokéball with special properties that they cannot open. It cannot be transported. They tell Professor Oak about it over the phone. They are to give it to Professor Oak for examination. They go out to look at some of the Pokémon on the island. They notice they look different, which is because of the different climate on the island. There is a Butterfree that won't eat, but Brock prepares something it will eat because it tastes good. Brock proceeds to clean up the girls' kitchen and do some other things. He joins Ivy on a late night observing session, as they watch the Vileplume spread their pollen. A Raticate gets in the way and begins to suffer. Ivy leaps out to save it, but gets caught in the pollen. They are both rushed to Nurse Joy who tells them they are going to both be okay. The gang begin to head off, except Brock decides to stay behind and take care of things. They proceed back to find the blimps looking new and fresh. When they get on board, Team Rocket trap Ash and Misty in the cage. They make a few jokes about Ash and Misty loving each other. They both blush, and Jigglypuff jumps out to start singing. Team Rocket make it off the blimp with Jigglypuff riding on the top of their parachute. Ash, Misty and their Pokémon are trapped on the blimp.
Sacha et ses amis sont donc arrivés sur Valencia et se mettent en route pour trouver le Professeur Flora. Arrivés au laboratoire, ils ne trouvent personne. Trois filles les emmènent auprès du Professeur Flora qui joue avec des Pokémon Eau. Le Professeur montre une étrange Pokéball : c'est une GS Ball. Sacha avertit le Professeur Chen. La Team Rocket décide de réparer le dirigeable. Flora montre à Sacha, Pierre et Ondine comment elle s'occupe des Pokémon sauvage. Le lendemain, Flora et Pierre regardent des Rafflesia utiliser Para-Spore.
אש, מיסטי וברוק מגיעים לאי וולנסיה והם מחפשים את פרופסור איווי.
כשהם מוצאים אותה, היא מעניקה להם את הפוקיבול המיוחד - הGS בול.
בזמן הזה צוות רוקט מחליט לתקן את ספינת האוויר שלהם כדי לנסות את פיקאצ'ו מחדש.
אחרי שאש והחבורה משתקעת קצת במקום, ברוק עוזר לאיווי להאכיל באטרפרי שאיבד את התאבון.
הוא גם מנקה להם את הבית, מסדר להם את הגג ומחליט להישאר מאחור עם פרופ איווי.
אש ומיסטי עושים את דרכם בחזרה אל הנמל שם הם עולים לספינת אוויר חדישה.
על הספינה, צוות רוקט חושף את עצמו אך בהתערבות של ג'יגליפאף, הם מועפים מהספינה.
לאן מועדות פניהם של אש ומיסטי והאם הם בסכנה? כל זה בפרק הבא.
Los chicos llegan a Isla Valencia a recoger la pokébola GS para el Profesor Oak de las manos de la Profesora Ivy.
Dopo il rovinoso atterraggio sull'Isola di Valencia, i nostri eroi si recano al laboratorio della professoressa Ivy, dove si trova la misteriosa Poké Ball. Pensate la sorpresa di Brock quando scopre che anche la professoressa alleva i Pokémon!
