První z pohádek je příběh soudce a jeho ženy. Ti dva se měli rádi a dokud byl soudce nemajetný, byl i spravedlivý. Když se ale stal známým a bohatým, začal také boháčům nadržovat. Jeho žena ale nechtěla takovou nespravedlnost trpět a tak si vymyslela na svého muže lest, aby ho přiměla zamyslet se nad svými činy. Jak to udělala? Uvidíte v pohádce, v níž hrají Consuela Morávková a Jan Přeučil.
Druhá pohádka je příběh o Alí Babovi. Tento chudý muž jednou našel tajemnou jeskyni, plnou vzácných pokladů, která patřila loupežníkům. Sám si vzal jen nepatrné množství, aby to loupežníci nepoznali, ale jeho bratr byl lakomý a chtěl mít víc. A jak to bylo dál?
Abú (J. Přeučil) měl rád společnost. Když zdědil po otci velké bohatství, polovinu vynaložil na hostiny a nákladná pozvání svých přátel. Jenže když utratil polovinu jmění, oni se k němu obrátili zády. A tak se zatvrdil a umínil si, že sice pozve hosty ke své tabuli, ale pohostí je vždy jen jednou, a pak se k nim nebude znát. Pozve náhodného chodce na ulici, Háruna al Rašída a při pohoštění mu vypráví o svém osudu. Netuší, že je to sám velký moudrý chalífa v přestrojení…
Chudého chlapce Alladina vyhledá na bazaru neznámý cizinec, který se mu představí jako jeho strýc. Zavede ho do daleké země, kde se před nimi zjeví podivuhodná hora. Cizinec přikáže Alladinovi, že musí projít třemi komnatami plnými stříbra, zlata a drahého kamení, ale ničeho se nesmí dotknout, smí jen v poslední komnatě sebrat starou lampu a přinést mu ji. Na ochranu mu dává kouzelný prsten. Chlapec poslechne, ale neodolá a vezme si krásný diamant…
Sultán jemenské země má tři syny, ale miluje a váží si jen dvou starších, k nejmladšímu nemá důvěru. Když sultán vyhlásí loveckou soutěž, nejmladší syn objeví podivuhodného ptáka se smaragdovým peřím. Ptáka ale neuloví, jen jedno pírko donese otci na důkaz svých schopností. Sultán však chce vlastnit ptáka celého. A tak se syn musí vypravit na dlouhou cestu, při níž pozná i svou budoucí ženu a získá otcovu lásku i jeho sultanát
Princezna Šeherazáda (H. Maciuchová) vypráví… Jakýsi kupec (M. Willig) jednou nabídl sultánovi (G. Nezval) podivuhodnou hračku – létajícího koně z ebenového dřeva. Sultán pověřil svého syna, prince Ahmeda (J. Přeučil), aby koně vyzkoušel. Ten se vznesl a zalétl až do podivuhodné zahrady. Našel tam krásnou dívku, princeznu Fatimu (Š. Haničincová), do které se hned zamiloval. Unesl ji domů, ale tím dobrodružství teprve začalo…