Sultán jemenské země má tři syny, ale miluje a váží si jen dvou starších, k nejmladšímu nemá důvěru. Když sultán vyhlásí loveckou soutěž, nejmladší syn objeví podivuhodného ptáka se smaragdovým peřím. Ptáka ale neuloví, jen jedno pírko donese otci na důkaz svých schopností. Sultán však chce vlastnit ptáka celého. A tak se syn musí vypravit na dlouhou cestu, při níž pozná i svou budoucí ženu a získá otcovu lásku i jeho sultanát