Kapitan Kliper i Małpka Gogo wyławiają z oceanu bezcenną muszlę, za którą bezskutecznie ugania się bogaty Maharadża.. Zjawia się Szalony Roger i usiłuje odebrać wspaniałą zdobycz. Na szczęście Małpka Gogo wykazuje niezwykłą pomysłowością i pirat ponosi pełne fiasko.
Kapitan Kliper, chcąc zrobić dobry interes, wyrusza na morze polarne po ładunek lodu. Na powracający statek Klipera napada Szalony Roger. Spotyka go jednak rozczarowanie - cenny skarb w ładowni roztopił się bowiem zupełnie.
Kapitan Kliper wraz z małpką Gogo wyławiają z morza drogocenne perły. Zjawienie się rekina przerywa połów. Na statek Klipera napada pirat Szalony Roger i zabiera skarb. Pechowy kapitan pociesza się myślą, że perły nie przynoszą szczęścia.
Na pokład Hermesa, płynacego do Kraju Kwitnącej Wierzby trafia Wielki Smok. Rozbitek uczy Klipera walki Dalekiego Wschodu. Po odejściu Wielkiego Smoka na statek Klipera napada Szalony Roger, ale kapitan skutecznie przepędza natręta.
Statek Kapitana Klipera osiada na mieliznie. Kończą się zapasy żywności, Kapitan Kliper i Małpka Gogo cierpią głód. Zjawia się Szalony Roger i w zamian za suchary odbiera Kliperowi jego ładunek. Lekki już statek Klipera odpływa, obciążony wyłudzonym ładunkiem statek Szalonego Rogera osiada na mieliznie...
Pirat dostaje się w ręce dzikich mieszkńców tropikalnej wyspy. Kliper przychodzi mu z pomocą.
Kliper przewosi dla Cesarza Wysp Upalnych kozła - mistrza w walce na rogi.
Małpka Gogo, towarzyszka kapitana Klipera, ucząc się robić węzły marynarskie unieruchamia statek.
Kliper żałuje i opłakuje Szalonego Roger, mysląc, że ten zginął. W nocy jednak Szalony Roger napada na statek. Poszukuje pirata straż morska. Kliper ratuje Roger, ukrywając go przed strażnikiem.
Szalony Roger próbuje odebrać Kapitanowi Kliperowi rzekomy skarb.