בלה הברווזונת הלכה לפייה. פינוקיו נשאר לבדו. שמשון ויובב מספרים לו שג'פטו חולה ומשכנעים אותו לחזור הביתה. בדרכו הביתה עובר פינוקיו תלאות רבות ובינתיים רצים שני השובבים שמשון ויובב לג'פטו ומביאים לו מכתב שבו כתוב שפינוקיו יצא לים הכחול ומבקש עזרה. ג'פטו מיד יצא לדרך להציל את פינוקיו. כשפינוקיו מגיע הביתה הוא מוצא את המכתב שכתבו שני השובבים.
