פינוקיו לא חזר בלילה. הפיה, בלה וניקנור דואגים לו מאד. בלה וניקנור יוצאים לחפש את פינוקיו ומוצאים אותו קשור למלונת הכלב. ניקנור בטוח שפינוקיו משקר, שהוא עשה משהו רע וחוזר הביתה לבד. בלה נשארת עם פינוקיו. בלילה באות החולדות. נכנסות ללול ותופסות את התרנגולות. פינוקיו רואה שהחולדות הן לא מסכנות אלא חולדות רעות הגונבות תרנגולות. בלה עוזרת לו להשתחרר מהחבל והוא תופס את החולדות ומחזיק בהן עד שהאיכר בא ותופס אותן. האיכר רואה שפינוקיו הוא ילד טוב. פינוקיו ובלה חוזרים הביתה אל הפיה הטובה.
