У Ивана в "Ершах" отбирают рубль и пытаются избить. За него вступается Чуха. Вересов рассказывает о своем сиротстве. Упоминание имени богатого ростовщика Морденко привлекает внимание Фомушки и Гречки. Фон Шпильце шантажирует Катцеля и предлагает использовать изобретенные им капли, чтобы заставить Юлию подчиниться домогательствам Владимира…