Il canarino di Nina ha smesso di cantare. Segno che la ragazza non sta bene. Se n'è accorto anche Belt-Satan, che affida la giovane alle cure di una cornacchia. Compresa la natura del male, si cerca un canarino che canti per farla riprendere. Proprio Paul ha conosciuto tanti amici nella terra degli uccelli e deve riuscire a rintracciare proprio quel canarino che può salvarla. Il tentativo fallisce per colpa delle aquile dalla doppia testa.