Clément ist immer noch verschwunden. Der Premierminister Michel Ardant und seine Frau setzen alle Hebel in Bewegung, um ihren Sohn wiederzufinden, während die PR-Chefin Magali daran verzweifelt, wie sie die Presse fernhalten kann. Staatsanwalt Pierre Lanvin lässt für den Premierminister kompromittierende Dokumente auf illegale Weise verschwinden und zieht damit das Misstrauen des mit der Sache betrauten Richters auf sich. Pierre Lanvins Frau Noémie findet heraus, dass ihr Mann seit einem Jahr eine Affäre mit der transsexuellen Sängerin Alexia hat. Alexia wird währenddessen mit ihren Eltern Cathy und Yvon konfrontiert, die mehr schlecht als recht mit der Geschlechtsumwandlung ihres Sohnes umgehen können. Busfahrerin und Gewerkschafterin Cathy stürzt sich in die Vorbereitungen für den Streik, wofür sie sich mit der Journalistin Noémie Lanvin trifft. Ange hat immer noch Spielschulden, möchte aber Alexias gespartes Geld auf keinen Fall annehmen.
Michel Ardent lance des recherches pour retrouver Clément. Alexia se révèle être non seulement le fils des Penmarch, mais aussi la maîtresse du procureur Lanvin. La femme de celui-ci, Noémie, journaliste, est contactée par Cathy Penmarch, au sujet de la grève à la RATP, alors que le juge Milo est résolu à faire tomber Michel Ardent. Ange, lui, a réussi à voler chez Lioukov le dossier compromettant le Premier ministre.
