Det är dags för Tomtens årliga jultal i radio. Tomtemor peppar sin man medan Julina tycker att pappa borde förnya sig. Det tycker nissarna ute i tomteverkstan också. I den vanliga världen gör en reporter intervjuer på stan med barn som slutat tro på Tomten. Plötsligt dyker ett gäng arga demonstranter upp. De kallar sig "Julens ovänner" och vill avskaffa julen. Uppe på Nordpolen har det blivit läggdags och Tomtemor berättar en saga för Julle om den elaka julbocken.
Hemma i tomtebyn upptäcker Tomten att någon äter upp hans tomtegröt på nätterna. Han försöker hitta den mystiska gröttjuven. Snögubben börjar bli orolig för Tomtens märkliga beteende och nissarna har tagit illa vid sig då de blivit oskyldigt anklagade. Ljusets lykta lyser allt svagare och Tomtemor blir mer och mer orolig för hur det ska gå för familjen och hela tomtebyn.
Tomten samlar familjen, nissarna och Snögubben i verkstan för att ställa gröttjuven till svars, men det blir inte riktigt som han tänkt sig. Tomten börjar tappa gnistan och Tomtemor får bara fler och fler problem att lösa. Inte blir det bättre av att Tomten avslöjar en stor hemlighet som han burit på själv väldigt länge.
Julina har en plan för hur hon ska rädda julen. Hon tar släden i hemlighet och beger sig iväg på ett uppdrag. Tomten är apatisk och tröstäter renklämmor. Tomtemor håller nu på att tappa tålamodet och tvingar ut Julius för att leta efter de försvunna barnen vilket visade sig vara en väldigt dålig idé.
Danielle kör hårt med Tomten som får nya tuffa utmaningar. Nu ska Julius förvandlas till Tomten 2.0 och Danielle och Julina åker med Tomten till den vanliga världen för att hitta en ny fräsch stil. Men det slutar inte så bra när Tomten hamnar i trubbel med rättvisan. Julle däremot får en ny spännande uppgift av Danielle som får Snögubben att gå i taket.
Danielle och Julina sitter och väntar på polisstationen. Han skulle ju inte stjäla tomte-kitten, bara gömma dem, för sitt eget bästa! Förstår inte polisen det? Tror inte de heller på Tomten? Julle har avancerat till chefsdesigner över klapptillverkningen vilket Snögubben inte är speciellt nöjd med. Julina däremot börjar ana att något inte ligger riktigt rätt till.
En pigg tomte tar sig an dagen och hela tomtefamiljen är mycket förväntansfull för Lucia ska komma på besök! Julklappstillverkningen rullar på och Julius är i sitt esse ute i verkstan. Julinas misstankar om att något inte stämmer växer, hon tycker det är konstigt att både Tomten och Tomtemor är helt uppslukade av Danielles coachning.
Tomten håller ett tal för nissarna i verkstan. Alla blir chockade av Tomtens nya planer, inte minst Snögubben som börjar få nog av alla förändringar. Tomtemor är också bekymrad; varför är Tomten så okänslig? Julle är dock mer nöjd, för han har kommit på den briljanta idén att tillverka en leksaksbock, som är både snäll och gullig, allt för att folk ska sluta vara rädda för Julbocken!
Lussebullebaket är i full gång hemma i köket på Nordpolen men Tomten får hålla till godo med hälsojuice. Danielle introducerar en teambuilding för att bättra på Tomtens relation till nissarna och Snögubben, men det går inte riktigt som planerat. Inte blir det bättre av att energin i Tomtebyn blir svagare och svagare eftersom Ljusets lykta tappar sin kraft för varje dag som går.
Stämningen på tomteverkstan blir frostigare och frostigare och ingen gillar Tomtens hårda stil, allra minst Snögubben. Tomten har svårt att hålla ordning på nissarna och de gör allt annat än tillverkar leksaker. Ur-Tomten har gett sig av för att se till Ljusets lykta och har ingen aning om att han är förföljd.
Bockbot är försvunnen och Julle har fullt upp med att leta efter honom. Danielle kommer tillbaka till tomteverkstan men ljuger om var hon varit. Julina tycker Danielle beter sig skumt så hon tar saken i egna händer och ger sig iväg till den vanliga världen för att hitta bevis på att Danielle inte är där för att hjälpa dem.
Ur-Tomten är fortfarande instängd med Ljusets lykta och Danielle är i full färd med att släppa lös Julbocken. Hemma på Nordpolen har de ingen aning om att Danielle inte alls är där för att hjälpa utan att hon i själva verket vill stjälpa julen och hela deras värld. Tomten tar till ytterligare en muta för att hålla nissarna på gott humör.
Tomterådet kommer på oanmält besök. Familjen har ingen aning om att Danielle skvallrat för rådet om tomtekittet. Vad Danielle inte vet är att Nordposten hittat brev som varit försvunna mycket, mycket länge och vad tomtefamiljen inte vet är att Danielle varit i Sibirien och börjat tina upp den ondskefulla Julbocken…
Julle är så rädd för bocken att han låst in sig på toaletten. Tomten är nästan mer rädd än Julle och söker upp Mek-Nisse för att se om han har en plan för hur de ska kunna skydda sig. Danielle skäms för vad hon har gjort och vill åka hem till den vanliga världen men Julina har en idé på hur de tillsammans ska kunna stoppa bocken.
Dan före dan händer det som alla varit rädda för, bocken stampar rakt in på tomteverkstan och tänker ta över. Samtidigt landar reportern och kameramannen på Nordpolen. De tänker leta rätt på byn och Tomtens hem. Julina och Danielle har åkt för att hämta tillbaka Snögubben, men kommer de att hinna i tid? Kommer de att lyckas stoppa bocken?
Den elaka julbocken Bertil har slagit in alla i gigantiska julklappar och planerar att skicka iväg dem så att han kan ta över tomteverkstan. Hans plan är att världens alla barn ska få en ond jul precis som förr i tiden. Hur ska det gå? Kommer tomtarna att lyckas rädda sin värld och julen eller är det här slutet på allt?