Det är dags för Tomtens årliga jultal i radio. Tomtemor peppar sin man medan Julina tycker att pappa borde förnya sig. Det tycker nissarna ute i tomteverkstan också. I den vanliga världen gör en reporter intervjuer på stan med barn som slutat tro på Tomten. Plötsligt dyker ett gäng arga demonstranter upp. De kallar sig "Julens ovänner" och vill avskaffa julen. Uppe på Nordpolen har det blivit läggdags och Tomtemor berättar en saga för Julle om den elaka julbocken.