Lars, his friend Trond and the dog Kayaque goes to Femunden.
Om sommeren får hunden Kayaque være med Lars på tur. Kayaque er en alaskan malamute, for tung til å løpe i Lars' hundespann, men flink til å bære kløv. Med på turen er også vennen Trond som Lars gikk Norge på langs med for 15 år siden. Trond er overbevist om at han er bedre til å fiske enn Lars. Turen går med kano over Norges tredje største innsjø, Femunden og opp Råøavassdraget.