В СИЗО, размещенном в здании бывшего монастыря, начинается бунт. Воспользовавшись ситуацией, двое заключенных пытаются бежать. При невыясненных обстоятельствах их убивает контролер Крайчук. Заключенный Адам берет в заложницы психолога. Начальник СИЗО Буланов вызывает спецназ, которым командует его друг Федор Сеченов…
Жена Федора убеждает его стать начальником СИЗО. В первый же день работы Федор допускает ряд ошибок, и ему дают понять, что он является начальником лишь формально. Следствие по делу об убийстве бывшего начальника тюрьмы ведет Финикеев, но заключенные не дают показаний…
Федор знакомится со следователем Римской и узнает, что пролить свет на произошедшие события могут Адам или Дед - смотрящий за СИЗО. Федор идет к Адаму и едва успевает вытащить его из петли. Затем он направляется к Деду, но попадает в камеру к Упырюге, который кусает его за руку. Позже Федору сообщают, что Упырюга болен СПИДом.
Вместе со следователем Римской Федор просматривает видеозаписи бунта и обращает внимание на странное поведение некоторых бунтовщиков. У Сеченова создается впечатление, что бунт был лишь отвлекающим маневром. Психолог Ирма и Адам понимают, что не равнодушны друг к другу. В СИЗО прибывает новая партия заключенных, среди которых беспредельщик Абрикос и молодой музыкант Леонид. У себя дома Федор застает Курьера…
Курьер предлагает большие деньги за архив бывшего начальника СИЗО. Федор с помощью Табачнюка доставляет Курьера в милицию. Там выясняется, что документы у него в порядке. Опер решает сменить смотрящего и предлагает недавно прибывшему Абрикосу занять это место.
Угроза заразить СПИДом родных мучает Федора. Табачнюк прячет деньги Курьера и отправляется на свидание с любимой девушкой. Опер путем умелых манипуляций и угроз вынуждает Абрикоса принять его предложение и стать смотрящим. Федор понимает, что не справляется со своей работой.
Федор идет к начальнику МВД с рапортом об отставке и видит выходящего из кабинета Курьера. Кристина разоблачает ложь Табачнюка, после чего он звонит Федору, намереваясь вернуть деньги…
Давая показания оперативникам, Федор вспоминает, что убийца что-то выбросил. Оперативники находят стреляющую ручку - похожую на ту, из которой был убит бывший начальник СИЗО. Федор решает не уходить с работы…
Интеллигент признает в Упырюге члена секты "Братство черных серафимов" и хочет его убить. Римская пытается вызвать на допрос Деда, за что получает выволочку от Финикеева. Опер решает убрать Деда руками заключенного Согдолаева. К Медведю приезжает мать. Оказывается, что она смертельно больна…
Опер подслушивает разговор Римской и Медведя. Римская приходит к Федору в кабинет и говорит, что не считает его врагом. По указанию Опера на Деда совершается нападение…
На допросе у Римской Дед говорит, что не знает, кто убил прежнего начальника тюрьмы. Тумба сообщает Деду, что это он спас ему жизнь, и требует дать указание уничтожить бандитский притон Дизеля. Дед соглашается ему помочь…
Бандиты отвозят Опера на встречу с главарем местной преступности, который высказывает Оперу свои претензии по поводу Абрикоса. Феникеев уверен, что бывшего начальника тюрьмы Буланова убил Живцов, который ревновал к Буланову свою жену. Опер приходит к Живцову домой, а после его ухода сразу же появляется Феникеев с ордером на обыск…
Федор узнает, что в убийстве бывшего начальника СИЗО Буланова обвиняют Живцова. Он уверен, что это ошибка, и просит Римскую во всем разобраться. Опасаясь за жизнь Живцова, Сеченов приказывает своему помощнику Рубину перевести его в одиночку. Этой одиночкой оказывается загадочная камера 69.
Федор обещает помочь Живцову - в ответ на это Замповос решает посвятить Федора в тайны Острога, но только после того как его переведут в другое место. Жена Замповоса грозится обнародовать темные делишки Опера, если он не перестанет "топить" ее мужа.
Федор заходит в камеру, в которой умер Живцов, и сталкивается с Клыковым. Тот просит Живцова уйти с работы и предлагает ему за это хорошие деньги. Ирина скрывается от Опера в квартире Ирмы.
Ирма и Ирина Живцова дозваниваются до Сеченова. Тот спешит им на помощь на отобранном у Опера автомобиле. Возле дома Ирмы происходит перестрелка с бандитами, которые пытались увести Ирину…
Федор вместе с Римской отправляются в РУОП на поиски раненого бандита. Начальник РУОПа Ступин допрашивает наркобарона Гамаюна. Тот, испугавшись отправки в СИЗО, обещает сдать коллег по криминальному бизнесу. Леонид предлагает Катале сыграть на деньги.
Опер пытается подслушать допрос Медведя, который ведет Римская, но ему удается услышать лишь обещание Медведя помочь Римской во всем разобраться. Ирма опознает Бойца и готова подтвердить это на следствии. Федору звонит Ольга и сообщает, что пропала дочь.
Ольга находит дочь рядом с машиной Курьера. Федор готов доказать вину Опера - для этого нужно только подъехать на его дачу. После инцидента на даче Федор появляется у Римской. Он подозревает, что именно она могла рассказать Оперу, где скрывается Ирина.
К смертельно раненному зэку по кличке Медведь под видом священника приходит уголовный авторитет Кнопарь и требует, чтобы тот посвятил его в подробности дела. Умирающий Медведь сообщает, что последним бывшего начальника тюрьмы видел Самарин. Опер узнает, что Ирма и Адам переписываются. Абрикос по требованию Опера совершает покушение на Адама…
Избитого Адама тайком посещает Ирма. Боясь за дальнейшую его судьбу, она, под давление Опера, "не опознает" Бойца, тем самым опровергая показания Сеченова. Гамаюна переводят в СИЗО и помещают в камеру к Деду…
Дед берет Ивана под свою опеку. Федор с Ольгой решают, как им жить после увольнения Федора с работы. Абрикос со своими подручными готовится к драке с Дедом за право лидерства…
Федор собирается продолжить расследование самостоятельно
Происходит драка между сторонниками Абрикоса и Деда. Благодаря помощи Чапая, побеждает группировка Деда. Сеченов, поддавшись на ложный звонок, оказывается в ловушке…
Прибывшие на квартиру Финикеева милиционеры арестовывают Федора - они уверены, что это он убил Финикеева. Узнав о случившемся, Грищук и Сафьянов стали настаивать на помещении Федора в психиатрическую больницу. В камере Дед и Калган пытаются втянуть Гамаюна в намеченное устранение Опера…
В отделении милиции на Федора было совершено нападение. Понимая, что Федору нельзя оказаться в СИЗО, Римская просит отправить его в изолятор временного содержания. Чапай приказывает Леониду убить Деда…
Клыков предлагает Гамаюну свободу в обмен на миллион долларов. Гамаюн соглашается. Федора помещают в СИЗО. Там он встречается со своим адвокатом Тимуром, а затем с Римской, от которой узнает, что Тимур - ее сын…
Леонид получает посылку с отравленным медом и во время чаепития кладет мед в кружку Деда. Помещенного в психбольницу Федора жестоко избивают санитары. Вечером Ирма приходит в гости к Оперу. Он говорит ей о своей любви…
Профессор находится при смерти. Опер предлагает спасти ему жизнь, обменяв на противоядие информацию о том, где находится архив Буланова. Однако Профессор не желает заключать такую сделку…
Ступин доволен удачно завершенной операцией. Ферапонта помещают в тюрьму. Заключенные и контролеры выказывают ему свое почтение.
Выясняется, что Гамаюн жив, а его смерть и последующие похороны - ни что иное, как инсценировка. Римская пытается уговорить Выборнова стать адвокатом Федора, но тот отказывается, так как не верит в благополучный исход дела…
Федор узнает о том, почему его так ненавидит главный врач Варламов. Между Опером и Дедом происходит тяжелый разговор, в ходе которого Опер предлагает Деду уйти из тюрьмы по-хорошему, обещая сделать все для его освобождения.
Собор получает смертельное ранение при попытке убить Деда. Опер становится свидетелем того, как Ферапонт и Сутелин сообщают Римской о фальшивых деньгах. Новый тюремный психолог Алена находит переписку Ирмы и Адама.
Опер предлагает Римской сделку: он отпустит Тимура в обмен на его молчание. Тем временем, Тимур сам пытается вырваться из плена, а РУОПовцы арестовывают Курьера, который и приводит их к месту заточения. Гамаюн отдает Оперу алмазы из тайника, получая взамен новые документы и билет на самолет.
На сходке авторитеты выносят смертный приговор Оперу. Киллеры начинают на него охоту. В город приезжает Каштанов, чтобы вызволить из острога своего сына. Опер и Тумба безуспешно разыскивают Гамаюна, попавшего в психиатрическую лечебницу.
Подосланные воровской сходкой киллеры нападают на Опера. Во время потасовки одного киллера убивают, а Опер получает удар ножом в сердце. Римская и Тимур просят Ольгу съездить в архив и разузнать, кто, кроме профессора Патрикеева, Интересовался дневниками графа Прошина. Ступин требует, чтобы Колодин уволился из его подразделения. Иван провоцирует Абрикоса на конфликт…
На разборке, инициированной Иваном, убивают Абрикоса. Опер застает Зампорежа и Сутелина за празднованием его смерти. Адама помещают в камеру Деда, которому он и открывает тайну Профессора. Опер приходит на квартиру к авторитетам и рассказывает им, что Дед не вор, а внедренный агент. В это время Афанасий и Рекс готовят покушение на Опера.
Опер связывается с бандитами, находящимися на свободе, и сообщает им, что Дед-законспирированный агент милиции. Воровской сход приговаривает Деда к смерти. В психбольнице по приказанию Опера убивают Гамаюна, а Прикуса помещают в палату к Федору.
Прикус имитирует избиение Федора, и, устроив в его палате настоящий обыск, обнаруживает спрятанную кружку. Находку он отдает Римской, с которой готов сотрудничать. Эксперты выясняют, что отпечатки пальцев больного, который раньше лежал вместе с Федором, принадлежат погибшему Гамаюну. Ступин находит подтверждение того, что люди, когда-то погибшие в Остроге, живы: у них изменена внешность.
Финал!